01
“寡头化”还是“一个不剩”？
刘春雄：社区团购的核心优势是便利+多SKU组合，但平台补贴现在搞成了便宜。
便利店固然便利，但SKU过少。
平台SKU固然多，但抵不过便利店便利。社区团购的便利＋多SKU组合，本来很好。早期也是走这条路。
平台介入，资本加持，搞成了以低价为主。当政策介入，补贴不再是，低价形成的生态无法持续了。
现在没有补贴的用户是真用户，只要形成新生态，社区团购还是可以搞的。
不仅平台可以搞社区团购，品牌商、经销商、甚至大型KA也可以搞自己的社区团购。
社区团购就是零售商的私域流量集中变现，将来会成为普通零售工具之一。
李韶勇相道大健康智库：新星品牌，转战社区团购，弹药充足而且可持续，品牌直供团长，团长服务邻里，社区团购是成就新星冠军品牌的超级红利期。
李保林：19年参与社区团购的企业主力是千万级别的，20年是亿级别的，今年参与社区团购活跃的企业大都行业头部企业。
并且都是成立新零售部门，全国化组织化运作。
同程倒闭只能说社区团购赛道里的一个企业不行了，不能代表社区团购赛道行业不行了。
食享会倒闭3月底就关了，他从去年颓败就一凸现，圈内影响不大。
陈海超：＃社区团购 7月洞察#
社区团购2021主要矛盾是：100万＋团长同100＋平台之间的PK，是流量之争，是用户之争，是利益分配权力之争。
李保林：同程倒闭以后，社区电商将迎来新局面，也可以说是社区团购的拐点。
@陆德兴-智店宝：赛道、淘汰赛、8进5、5进3是说的逻辑起点问题。
“同程倒下了”有两个原因：1、这件事做大的逻辑有问题；2、事情没错，我竞争不过对手。
陈海超：表达的意思是全国性的平台有三个足够了，其他的五个都在淘汰之列。
天上的星多月不明，地上的坑多路不平。
@陆德兴-智店宝：我的意思是除非转型，一个不剩。
陈海超：100万加的团长和一亿加的用户，这个赛道已经形成，这是不争的事实。
这个形态还在迭代，还在升级。
@陆德兴-智店宝：有基本盘（连锁）的兴盛优选可以转。
陈海超：他将近两万家店都是加盟店和团购这一块没有毛关系。只不过创业团队对供应链这一块比较熟悉罢了，对于仓配系统比较熟悉罢了。
@陆德兴-智店宝：何谓赛道？一件确定了的事情，几个选手比高下。
陈海超：所谓的创新，就是在不确定中寻找确定。
@陆德兴-智店宝：那就讲创新。赛道是一个投资概念：一件“确定”的事情，多人在做。
投资经理跟基金老板说“这里出现了一条赛道”和“这里有一个创新”是天地之别的概念。
李保林：此时的社区团购非彼时的社区团购，现在整个赛道，分化和迭代很迅速，社区电商只是其中的一个耀眼的明星罢了。
@陆德兴-智店宝：你认为是赛道，押马即可。
你认为是创新，可等等看。
因为大资本进入了就确定是赛道了？
刘春雄：局中人说是一个确定的赛道，旁观者说是一个前途不明的创新。
02
“团长”永在，“团购”普及化
1.团购，是用购买数量的累积来掌握议价话语权。
2.社区，是人的聚集，方便聚集起来一起谈判。
3.电商，依托互联网的高效率、高透明度来做生意。
李韶勇相道大健康智库：社区电商，依靠团长又干掉团长，不厚道，陷入电商流量困境。
刘春雄：大平台去团长化是大概率，去团长化的社区团购，就是一个本地化的拼多多。
私域流量的私域性，决定了平台终究不可控。
小店的零售毛利是多少？
社区团购的毛利低于小店自营的毛利时，团长是否会把私域流量转向别的供应链渠道？
当然，前提是有新的供应链。
可以把社区团购分为两块业务：一块是供应链B2B；另一块是私域流量变现的团购。两者结合，就是社区团购。
未来可能是两块独立，一块是供应链系统，包括社区团批、经销商、品牌商；供应链供零售商选品，提高零售店毛利；第二块是公用或定制团购工具（不是平台），同样由零售商选用。
私域流量的相对可控性，决定了零售商一定会把私域流量利益最大化。这跟平台要把平台流量利益最大化是一样的。
私域流量的利益最大化，可能会分为两阶段：
第一阶段，社区团购给了一个私域流量集中变现的机会，这个机会原来没有，早期的利益还很高；第二阶段，当零售商知道私域流量只要有工具就可以集中变现，而且未来还有更的可选工具时，团长就不会把私域流量完全交给任何一个平台。要么是多平台轮流搞，利益最大化，要么是搞自有工具。
现在要研究一下已经通过社区团购尝到甜头的团长会怎么办？
早期团长的高利益是诱惑，不持久。
平台以为团长上了“贼船”可以降下来，反正私域流量已经部分转化为平台流量。
但是，团长对私域流量有一个的操控性，利益不够的话是可以转移私域的。
但是，转移私域需要一套b2C工具。现在还缺这样的工具。
其实工具早就有了。