金九银十，对于快消品行业来说，九月是实实在在的旺季，社区团购也不例外。
然而，随着监管趋强和竞争策略不断变化，社区团购行业发生激烈震荡——赛道“F4”横空出世，美团优选、多多买菜、兴盛优选与阿里淘菜菜一举成为榜上TOP4。
几家欢喜几家愁，昔日友商竞对橙心优选与十荟团建制收缩，乃至溃败。
01
赛道F4横空出世
最刚猛，美团优选组织大变动
内外组织架构变动极大。北京总部方面，部门调动频繁，多个小组合并，人员规模控制，提升人效。地方这块，省区大予以调整，由八大战区合并为四大战区，三十三省区合并为十八省区。
另外，省区运营、采购权被切割，核心运营权力上交总部。部分省区权力被移交，核心区域如广东省负责人升职返京。（也有地方采购向开曼4000表示否定）
之前，美团优选已经对中心仓和物流进行一系列调整，目前日单量已经超过3000万单。但是据招商证券透露，根据美团二季度财报显示，美团优选在二季度仍亏损75亿元左右。
另外，与上游合作分润发生重大变化，在部分市场从非食品类开始测试固定佣金制，这也可以视为不差钱的袋鼠王开始重视利润了。
最卓绝，多多买菜销量登顶
之前，美团优选前期靠着美团外卖合作商超强的执行力下，快速通过代理模式覆盖全国，拿到了行业第一的好成绩。
经过一年多的激烈竞争，多多买菜现在依靠主站的流量和覆盖率不断提升，自己单方面宣称在9月份超过美团优选成为行业第一。
多多买菜领先的区域有华东、山东、西南、东北、江西、广西、天津、山西、河北、海南等地，美团优选领先的区域有广东、湖南、湖北、重庆、河南、陕西和西北等地区。
最稳健，兴盛优选稳居第三
日单量超1500万单，在号称社区团购宇宙中心长沙所在的湖南市场从来就是一枝独秀舍我其谁笑傲江湖，兴盛继续稳居行业第三。
与此同时，京东与兴盛优选的关系逐渐升温，京东超市小程序开放兴盛优选小程序入口，助其引流。
其外，湖南一直有将长沙打造为位于杭州、深圳与北京之后的电商第4城的决心，兴盛优选作为湖南本地的唯一的互联网独角兽企业，这是资源型的政策红利。
兴盛优选草根崛起，不足5年，已经是120亿美金的估值，欲戴皇冠，必承其重，信然！
最江湖，淘菜菜重整出海
9月14日伴随着位于湖南省长沙市芙蓉区望龙小区的“淘菜菜”门店宣布开业，“盒马集市”与“淘宝买菜”，统一升级为新品牌“淘菜菜”。
阿里在社区团购赛道进行布局，两条线同步运作，一条是淘菜菜，另外一条则是盒马邻里，这次重新整合淘菜菜正面硬刚横切，美团优选、多多买菜与兴盛优选三巨头算是真正遇到了对手。
盒马集市，盒马鲜生，十荟团，淘宝买菜，买买菜，菜划算，阿里系这些不是傻傻分不清，就是关仓合并，好不容易就剩一个，现在又改个新名字。
点评：
社区团购研究院高级研究员陈海超老师点评：美团多多兴盛京东5强都有一个共同的东家，细思极恐穿刺之下，刚猛卓绝稳健剑宗大师还是那只企鹅，与之抗衡的只有气宗大神风清扬马校长。
鲁迅先生说：我家门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树。复制黏贴一下：我们的互联网世界里有两只“动物”，一只是“马”，另一只还是“马”。
02
丧钟为谁而鸣
最不可思议，京喜拼拼
起个大早，赶个晚集，刘强东亲自率领御林军管培生亲征，竟然也没有进入前三强，一向彪悍的大强子自己也蒙圈了，好在去年掷投7亿美金给了兴盛优选，弄了备胎留了个后手，不至于太下不来台。
最可悲，橙心优选大溃败
橙心优选将此前9大区31省缩减至3大区9省，据悉本次调整目前仍在进行中，预计在9月15日前完成，不排除还会有更多的变化。
入局最早，但是发展完全不及后来居上的美团优选和多多买菜。在今年6月底，滴滴上市闹得最凶，资本水涨船高的时候，其每日订单量不过800到1000，还不到美团优选的一半。
橙心优选正展开大规模裁员，为打包“出售”部门做好准备。这也就意味着，时隔短短一年时间，滴滴有可能将彻底放弃社区电商业务。
最可叹，十荟团
开曼4000曾提出两个疑问：十荟团能否进阿里家门？最新融资是否到位？
最新信息显示，目前尚未收缩的省区中，十荟团与淘菜菜只是协同运作，供应链依旧独立分开；融资已经到位，11个城市圈将继续发力。
关于十荟团2个版本都在流传，有点雾里看花扑朔迷离。
其一：十荟团或将重心放在团批业务。以广东为例，漳州、广州、惠州三地相继召开团长见面会，分享经验、表彰先进。新的疑问随之而来：深陷巨头包围圈，十荟团能否守住剩余地盘？团批这条路走得通吗？
其二：十荟团陈郢准备转型社区商业了，推出全新“兔小鲜”品牌形象， Slogan也由“百姓家门口的生鲜超市”更改为“新鲜好货价更低”。
社区团购研究院高级研究员陈海超老师点评：相由心生，十荟团这只兔子还真有点狡兔三窟的意思，交给时间且看他后期如何出幺蛾子吧？
点评：
社区团购研究院高级研究员陈海超老师点评：见他楼塌了，见他宴宾客。社区团购电商这个赛道进程后时代并非八进五、五进三；而是三退八，二退五。能够打败自己的只有自己
03
回归秩序
政策自我监管加强
近日，CCFA网络消费平台委员会（以下简称委员会）成立会在北京召开。阿里巴巴、京东、唯品会、网易严选、美团、饿了么、每日优鲜、叮咚买菜、兴盛优选、十荟团、滴滴出行、58同城、小红书、快手、汇通达、达达等16家企业参加。
会上审议通过了委员会工作条例、工作任务和目标。据介绍，委员会将以规范和促进网络消费平台发展为目标，开展政策法规宣贯、共建平台治理、推动行业研究、承担社会责任等方面工作。
助力乡村振兴
京东：9月6日，京东京喜宿迁项目对接会暨全市第五期电商大讲堂在宿迁宿豫区顺利举行。会上，京东旗下生活消费商城——京喜与江苏省宿迁市商务局、宿豫区政府签署战略合作协议。
双方将依托京喜供应链、技术、营销等核心能力，聚焦宿迁产业带，通过共同打造“京喜农场示范基地”、“网上菜篮子”等惠农兴产、服务便民等重点项目，快速拓展宿迁市农特生鲜产品销售新渠道，推动区域特色农产品牌建设和发展，助力宿迁农特产品销往全国，全面助力乡村振兴。
十荟团：为致力实现“普惠零售”愿景，积极响应国家号召，十荟团作为社区团购头部企业，携手辽宁省沈阳市法库县政府达成战略合作，将围绕健全县乡村三级物流共同配送体系，及工业品下乡流通服务体系等事宜提供全面服务，助力落实乡村振兴战略实施。
淘菜菜：从一线城市补贴烧钱，到乡村下沉市场寻找价值，大佬们逐步找到了社区团购的价值所在。
食品安全标准发布
近日，中国连锁经营协会正式发布两项社区电商食品安全团体标准。其中，《社区电商商户入驻食品安全管控指引》主要针对入驻平台销售食品的商家，在商家和商品资质、生产商现场管理、商品质量等方面提出具体的食品安全要求；
《社区电商仓配食品安全管控指引》则规定了社区电商在中心仓、网格站及末端自提点等履约环节的食安管理要求。据悉，美团优选、兴盛优选等企业作为发起方参与标准的起草和研讨。
点评：
开曼4000CEO郭德苍老师点评：强化监管、乡村振兴、食品安全标准发布，国家对社区团购的管理不断加强，烧钱、补贴、零和游戏，消费互联网的需要重塑价值，社区团购需要在产业互联网的维度寻找的新的坐标。