十月，东北大地已经穿上貂，而岭南珠江岸边还在闪耀小蛮腰。
纵观社区团购电商赛道，各大头部平台的表现同样冷热参半：疯狂进攻者有之，镇静守塔者有之；努力变法更进一步者有之，梳理内务举棋不定者亦有之。
在外围，地方团仍然独居一隅；独立团得到团批赋能后有声有色滋润活着。平台上下游各角色依然与狼共舞，其中网格仓老板的嗓门最大：谁特么带我赚钱？
上部：社团赛道平台众生相
金九银十时至深秋，资本团、地方团、独立团（团批）与新店商等各路平台作为赛道的链主，是如何的一种存在与演绎呢？
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美团优选三方归一
10月末，美团零售事业组织架构再次调整：优选、快驴与买菜等业务系统整合，由陈亮统一负责，王兴与陈亮等5名组成核心负责零售业务，美团大零售版图呼之欲出。
对外，美团优选开始向供应链要利润，一方面增加扣点，另一方面在京津冀地区针对部分标品，向供应商收取固定的TR服务费，替代产品进销差价。
可以预见，美团将优选、闪购和团好货等零售业务再度整合，“三驾马车”的协同性将再度提升。
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多多买菜珠江抢滩
依靠促销和分仓，多多在广东打了美团一个措手不及。
在维持生鲜比例的前提下，紧盯美团优选提高扣点的爆品品类，一波补贴+促销抢占市场份额。针对履约问题，多多买菜严格执行奖罚规定，上午11点必须履约，不达标者一律罚款，直至关仓淘汰，顺利履约者可以拿到相应奖励。
另外，多多买菜在顺德开设新仓，广州和佛山重新划区，大大提升分拣效率。一番操作结束，多多买菜广东日单量已达300万，追平美团优选。
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淘菜菜稳步前行
针对其他资本团平台团长佣金下滑、人心散乱等情况，淘菜菜祭出针对性措施。在河南与福建等地启动招募团长期间，淘菜菜承诺佣金综合可达7%至10%。
而其他团购平台目前在3%至5%之间。淘菜菜依靠强大采购体系，重金招揽团长、注重履约服务收买人心。
另外，淘菜菜对履约极为看重，要求网格仓必须在12点前送达。加上完备的冷链设施，以及盒马与大润发的采购体系，淘菜菜在广东反超兴盛优选成为第三。广东已经成为淘菜菜单量最高省份，日前已经完成中心仓建设。
助农及供应链建设方面，淘菜菜继续发力。10月27日，针对近期蔬菜价格波动，淘菜菜宣布，在原有供给基础上再提供100万斤平价菠菜，助力保价保值保供。据悉，目前淘菜菜已直连全国近300个菠菜种植基地。
同一天，山东省沂源县第十一届苹果节正式开幕。淘菜菜山东省域负责人陈庆振宣布淘菜菜在山东的首个苹果直采基地正式在沂源成立。今年“双11”期间，预计将助力销售20万斤沂源苹果。
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兴盛优选坚毅守塔
有人进攻，也有人在退守。赛道尖子生兴盛优选10月继续踩刹车，砍掉低效团长、重置BD薪资体系、合并网格仓、停止拓城。遭遇资本团疯狂围攻，兴盛优选坚决守“塔”，伺机再战。
兴盛这家传统零售孵化的电商平台其实很擅长搞宣传，在“用户狂奔，用户体验”基础上，又增添了“降本增效、做深做透”，岳掌门以备长久战昭然若揭。
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京喜拼拼持续整合
保留了9省市业务的京东社区团购业务再次整合：京东旗下“区区购”业务全面并入京喜拼拼。区区购成立于2019年，主要服务京津冀地区，后来扩展到其他城市，疫情期间月GMV一度超过2000万元。
此前，京东内部曾筹划名为“京东优选”的社区团购项目，旨在整合旗下友家铺子、区区购。另外，京东还在十月初上线“京心”超市APP，主打30分钟配送，也提供到店自提服务。
京喜拼拼的再度整合可视为京东对于社区团购摇摆不定下的最后挣扎，多元化也好，内部赛马也好，京东社区团购业务无论是组织还是认知都存在一定问题。
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新店商含苞欲放
社区团购是一种商业创新模式，不仅仅是零售模式，从兴盛到多多美团，再到盒马，似乎一直努力申明自己是社区电商，有意划清与社区团购的界限，但是一切都是白劳，国家认为你是，团长认为你是，群众认为你是，你不是也是。
“社区团购+夫妻店”去年以来重创连锁商超是不争的事实，相反连锁商超也可以反向收割社区团购，这就是社区团购迭代新版本——新店商，山东小爱联盟与盒马邻里就属于这个业态，至于盒马掌门人老菜候毅是否承认这个名项，并不那么重要。
在18家头部上市商超之中，永辉、中百、天虹、步步高、新华百货等6家企业都在积极布局便利店/社区店、仓储会员店等新业态，并与社区电商紧密结合，希望提升盈利能力，缩短新业态的投入周期。另外有16家已经接入到家平台或开展到家业务。
CCFA发布的《2020年中国超市百强》榜单也提到，超市百强通过提升线上商品SKU、开展社区团购、直播业务，提升线上销售额。
超市百强平均线上单品数由8300余个上升到11000余个；六成企业开展了社区拼团业务，组建了以自有员工为主体的团长队伍。
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原生社区团购平台不懈坚守
以有井有田、知花知果、味罗天下、量子美食、大庆九佰街、叼到家、土地公、山总亲选、商丘优尚等为代表的地方团固守一城深耕一隅，都有不俗的业绩表现。
地方团从2020年前的主角变为陪跑配角，打不死的小强般的证明尊严与存在。
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团盟团批崛起
团盟团批，集采集配，团批作为社区团购外化模式标杆之一逐渐进入大众视野。今年年初，多多买菜低调试水批发业务，开辟小B端及大C端业务，拉升客单价。
年中，十荟团宣布大规模关城优化，提升团长佣金，转型“类团批”业务，强化区域盈利能力。
团批真正兴起于地方团的绝地反扑和抱团转型，以团盟团批为代表的地方团联盟，以军火商与智囊外脑双重身份赋能独立团长。
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呆萝卜黄了
10月20日，安徽菜菜电子商务有限公司在其旗下呆萝卜的APP首页发布公告宣布呆萝卜平台停止运营，各线下门店停止营业并在近期陆续关闭，市场一片哀嚎。
呆萝卜，可惜了！其关停并非逻辑的错误，而是经营的罪过，呆萝卜的底层逻辑是社区团购杂交前置仓模式，具有相当探索价值。
上部小结：
巨头平台美团，多多，淘菜菜以互联网思维做新零售，他们三家都有各自的目标利益以及打法，去推进战略目标。
美团加大在本地生活的商业地位，加大加深下沉市场，强化其本地生活的大哥大地位。
多多买菜则作为拼多多站内的延伸，拼多多解决一件代发商品线上化，多多买菜解决落地集配商品线上化，实行全品类线上与线下闭环。
阿里则是在探索了很多年，阿里内部零售通，1688厂家直发，盒马签了千万家原产地采购合约，社区团购来临后通过淘菜菜来实现其战略目标。但是在花钱补贴上，更加注重内部的体系的优化升级。例如网格仓都是菜鸟系转化。运营上所有补贴都是基于下载淘宝 淘特APP才能够实现。
下部：社团赛道产业链各个角儿
资本团平台已经是当仁不让的赛道链主，上游商品供应链与下游物流供应链是基建设施，对于阿里、美团与多多3大豪门，品牌厂家及其供应链服务商解决商品流供应问题，网格仓与团点（团长）解决的是物流履约交付问题。
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品牌商主动示好
针对社团新兴渠道，快消品行业不再一味的“嗤之以鼻”，而是主动开始拥抱。在第三季度很少有企业在财报中说社区团购对公司业绩造成影响了。
反过来，比如中炬高新（厨邦酱油）就在投资者互动平台表示：
“社区团购对于大多数快消品企业是新鲜事，目前对传统厂家来说，由于已经建立了较为完善的线下营销体系，短期内由于低价不正当竞争使线下营销体系受到了一定程度的影响。公司对新型营销模式是积极拥抱的，随着社区团购的发展模式的进一步规范，也有可能会成为一种渠道结构。公司高度重视……”
多家调味品企业公布前三季度财报，18家上市企业中有10家净利润下滑。为应对成本上升和营收下降局面，海天味业一方面提升产品出厂价，另一方面主动拥抱社区团购，通过指定地区供应商、提供差异化产品，目前已在多多买菜、兴盛优选、美团优选等平台开设专场。
加加食品今年进入社区团购平台以来，通过整合原有经销商资源并开发新型供应链，在湖南、湖北、江西、安徽、广西、河南等地区不断开团，收效显著。湖北兴盛优选单日专场销售额突破20万元。
粮油大鳄金龙鱼和食醋巨头恒顺也绷不住了，同样采取指定经销商、定制差异产品进驻平台。
从蔑视，到否定，再到拥抱，快消品企业终于正视社区团购了。卖场超市营收下滑，餐饮店受疫情反复风采不再，品牌商压力山大。拥抱社区团购，特别是调味品毛利高、损耗低、易储存，是平台拉新、留存必备大杀器。
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中间商3次红利机会
社区团购供应链3次红利机会。
第一次，2017年6月兴盛优选开团，当时是更多的二批商和小经销商甚至是个体户抓住了这一波红利。
第二次，2020年下半年，美多滴入局的时候，各地的大代理商、KA供应商与大坐商伺机而动。
第三次，2021年9月14日，阿里淘菜菜正式进场，这次各个区域真正的大渠供应链会入局，或者是餐饮供应链，或者是团膳供应链，或者是特通供应链等。
在供应链服务商不乏准上市级别中间商企业出现。重庆洪九在榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄等品类具有超强的竞争力，是各大平台的核心水果供应商，仅为美团优选开仓就有86个。
作为中国最大的榴莲分销商及中国领先的火龙果、山竹及龙眼分销商之一，2020年营收达57.714亿元。而截止今年6月30日，其营收已达54.173亿元。重庆洪九果品股份有限公司要在港交所上市了。
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网格仓盈利太难
假如中国目前有3000个县级市开通了网格仓，按照美团，多多，淘菜菜三家，再加上兴盛与京喜，网格仓的数量大于1万家。随着各大平台对履约要求愈发严格，并且不断调整佣金水平，网格仓老板叫苦不迭。
TOP四强之中，淘菜菜网格仓盈利水平原本处于领先地位，但是10月份起，每单服务费下降0.1元，能够盈利的网格仓将减少一半。如果不覆盖乡镇，多多买菜县域网格仓的盈利水平处于中游，但是其在一二线城市基本处于亏损状态。
整体来看，多多买菜40%的网格仓处于微盈利或者盈亏平衡状态，剩下60%亏损。美团优选网格仓亏损面积最大达到70%，持平或者盈利占比30%。兴盛直营盈利相对较多，最近兴盛除湖南区域外，其他地区订单下滑比较明显，网格仓要盈利比较困难。
参照行业资深人士无锋的观点，网格仓本身就具备配送履约以及团长运维的功能，区别点只是在于网格仓负责人更多的团长运维与配送履约是为了挣钱，而不是为了改变新零售，还没有意识到预售与以销定采的魅力，没理解也不明白。
每家手里拿着几百上千个团长不知道如何办？知道是资源但不会转化。但是反过来看，传统经销商，以及地方团购甚至都不具备网格仓这样的人力与资源优势。
例如一个地区蒙牛伊利代理，可能有十几个司机业务员，个别小代理老板自己送货，都不理解团购模式深层次的魅力以及威力。
在开发团长，运维团长，供应链整合预售这块儿更是苍白无力。但是真正能改变新零售行业，从顾客到团长的，目前看来也只有网格仓这个模块爆发力最大。
“网格仓是社区团购下的蛋”。社区团购研究院陈海超高级研究员认为：在供应链端与团长端高度雷同的趋势下，物流仓配才是社区团购电商平台的核心竞争力。
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团长“搬长化”是宿命的安排
团长是团点的经营者，但社区团购平台对二者态度迥异。对平台而言，10%的团长佣金是刚性支出，当资本团平台都提出“利润与规模”并重目标后；团长是构建社区团购基本元素时，自提点依旧是平台连接消费者的重要链接点。
团长和团点是共生关系。用户在团点拉新和促活要常规化，当团长社群运营功能弱化，团长成为搬长，平台BD只能借助团点地理位置，花费大量人力物力直接运维用户。
下部：小结
社区团购作为一种商业模式，或者在交易环节优化，或者在交付环节增效。
10月有大假期，但是全国疫情此起彼伏，与国家严政策监管三者叠加在一起，无论平台，还是上下游都没有感觉到旺季的来临。
拧巴的还在拧巴，理顺的已经理顺。就这样，平淡无奇的进入11月光景。
（本文创作感谢社区团购研究院高级研究员陈海超老师指导）
作者：张帆