李胜利：我国奶业会有20至30年的黄金期

李胜利 教授中国农业大学 国家奶牛产业技术体系

• 我国奶牛养殖业于2018年触底进入景气周期，存栏和生鲜乳产量持续增长

• 2021年全国荷斯坦奶牛存栏预计550-580万头

2012—2020年商品化生鲜乳产量变化情况

全国荷斯坦奶牛存栏数量（万头）

来源：全国畜牧总站、畜牧业监测预警专家团队数据来源：国家奶牛产业技术体系调研，2021以后为预测值

• 2021年规模化养殖比例预计达到70%，比2008年提高50个百分点

• 奶牛单产持续提升，2020年比2008年提高81.4%，达到8.4吨

2008—2021年奶牛规模化养殖比例

2008—2020年我国奶牛单产变化

数据来源：农业农村部

 奶业D20企业不断发展壮大

 • 奶业D20企业2020年营业收入2859.4亿元，行业占比68.2%• 自有或可控牧场奶牛存栏153.8万头，行业占比29.6%

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我国奶牛养殖业面临的挑战

挑战1：种养结合比例低，优质干草进口量大

• 2020年我国种养结合的牛场占比51%，比2016年43.6%有一定的提高，但提高缓慢

• 配套土地的牛场平均每头成母牛3.7亩 ，低于发达国家的5亩左右

配套土地的牛场占比（%）

调研牛场配套饲料用地面积（亩/头）

 苜蓿干草进口量、价齐升

2017年以来苜蓿草月度进口情况

• 2021年1-11月进口苜蓿干草159.6万吨，同比+28.8%；300万头成母牛折合1.5kg/d

• 第三次苜蓿草关税排除期只有半年（至2022.4.16），加上青贮收购不足，2021年9-11月进口苜蓿草63万吨，同比+72%

• 进口燕麦干草19.5万吨，同比下降34.3%

苜蓿干草进口量、价齐升

• 苜蓿草11月到岸价404美元/吨，达到贸易战以来的新高，2021年最低价格上涨14%

2017年以来进口苜蓿、燕麦草到港价格（美元/吨）

挑战2：饲料价格保持上涨势头，粗饲料成本上涨幅度较大

• 玉米期货2020年上涨50%，2021年12月在2600元/吨左右，略有回调仍高位震荡

•  豆粕期货2020年上涨30%，2021年12月在3300元/吨左右，回调14%

玉米期货价格（2019-2021.12）

2021年比2020每吨上涨150-300元，成为中国奶牛养殖历史上成本涨幅最大的年份

• 华北（河北、河南、山东）地区受降雨影响，部分地区出现抢购青贮现象，光照不足以及降雨增多，造成淀粉含量下降以及铁锈病与霉菌污染几率增加

2021年玉米青贮完全成本（元/吨）

• 2021年玉米青贮收储完全成本，最高的是上海及周边、宁夏，河南以及河北部分地区超过750元/吨

• 全株玉米青贮的成本上涨，导致原奶生产成本上涨0.1-0.2元

不同年份玉米青贮完全成本（元/吨）

来源：国家奶牛产业技术体系

每千克牛奶的生产成本构成

2020年造奶成本分布

来源：2020年农业部成本调研

• 生鲜乳成本构成中，饲料占比68%，折旧占比 15%，人工占比8%• 其他占比较高的有兽药、冻精、动力成本等 2020年每千克牛奶的饲料成本构成

2020年造奶饲料成本分布

来源：2020年农业部成本调研

• 在饲料成本构成中，精料占比达到62.8%，粗料37.2%，反应了当前高精料的日粮结构以及较高的精料价格

2022年饲料成本构成占比变化

• 2022年青贮和长干草类的粗饲料价格上涨15%-20%

• 在泌乳牛粗饲料成本占比预计上升5个百分点

2022年饲料成本分布测算（%）

来源：国家奶牛产业技术体系

挑战3：进口乳制品高速增长——挤占了中国原奶增长的空间

大包粉进口量和进口价格

• 2021年1-11月我国进口大包粉122.3万吨，同比增加35.6%；进口包装牛奶90.7万吨，同比增加21.5%

• 2021年进口大包奶粉预计130万吨，再创新高。比2020年增长30多万吨，增量折合液态奶0.75万吨/天

中国奶源自给率已经低于70%，未来能保住70%吗？

机遇1：宏观形势复苏和政策的支持

世界GDP的增长预测

世界发达国家   其他发展中国家中国

• 相比发达国家和新兴经济体，中国经济率先恢复增长

• 2020年我国全年GDP增长2.3%，达到101.6万亿

• 2021年GDP实际增速预计8%左右

国内开启“双循化”经济模式，强调需求侧改革

• 730会议：“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”；主要是扩大内需，扩大消费和改善民生

• 我国有十四亿人口，四亿中产阶级，巨大的消费市场

• 2020-2021年牛奶消费保持8-9%的快速增长，2021年人均占有量预计超过40kg

国家重视和政策支持奶业发展

让祖国的下一代喝上好奶粉，我一直很重视！

“我国是乳业生产和消费大国，要下决心把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品，打造出具有国际竞争力的乳业产业，培育出具有世界知名度的乳业品牌。

机遇2：高收益带来的奶源基地建设的加速度• 2014-2019年我国进口种牛82万头，平均每年超过13万头• 2020年进口26.6万头，2021年上半年进口奶牛价格已超3万元，处于历史高位，下半年呈现下降的趋势• 2021年1-11月我国共进口活牛31.4万头，同比+22.5%，全年预计34万头左右我国进口种牛数量（万头）

注：2018年部分进口奶牛未按种牛申报，导致数据偏低

牛场建设和进口奶牛

• 2020年公布已进入操作流程的建设项目将2020年新扩建奶牛养殖项目设计奶牛存栏分布形成存栏165万头奶牛

• 内蒙古为第一，宁夏居第二，甘肃居第三

• 全部达产年产量增加700多万吨，日新增奶量将超过2万吨，占2020我国商品原料奶产量的30%左右 p存栏5000头以上牧场的存栏数占85%，万头以上牧场存栏占63%