摘要：伊利股份全资子公司金港控股对澳优全部已发行股份全面要约收购成功。伊利股份通过金港控股共持有或控制澳优股份约9.53亿股，金港控股首次收购澳优股份发生在2021年10月。根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的公告》，金港控股通过收购和认购新股的方式。
3月3日，伊利股份、澳优发布公告宣布，伊利股份全资子公司金港控股对澳优全部已发行股份全面要约收购成功。至此，伊利股份通过金港控股共持有或控制澳优股份约9.53亿股，约占澳优已发行总股份的52.70%。
公开资料显示，金港控股首次收购澳优股份发生在2021年10月。根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的公告》，金港控股通过收购和认购新股的方式，持有澳优34.33%的股权，总价约为62.45亿港元。此次交易于2022年1月完成交割，金港控股成澳优单一最大股东。
今年2月，金港控股财务顾问中信里昂证券有限公司就收购澳优全部已发行股份（由要约方持有除外）及注销澳优全部未行使购股权事宜寄发了包含要约时间、要约条款等内容的要约综合文件。截至首个要约截止日期2022年3月3日下午4时，金港控股共收到的接纳股份约3.32亿股，约占澳优全部已发行股本的18.38%。
由于金港控股另持有澳优股份约6.21亿股，合计接纳股份后，金港控股共持有或控制澳优股份约9.53亿股，约占澳优已发行总股份的52.70%。
有分析人士指出，短期而言，全面收购成功，将为伊利股份带来业绩表现的跃升，增厚公司EPS。根据Wind一致性预期数据显示，2021年伊利股份和澳优合计规模近1200亿元。实现财务并表后，伊利股份在各项业绩指标的表现也有望得到进一步优化。
此外，随着伊利股份与澳优进入战略深度协同的新时期，国内奶粉市场格局也将发生新的变化。
作为我国乳业龙头，伊利股份在奶粉品类拥有雄厚的技术积累和强大的产品力，在渠道和终端也建立了明确的优势，市场表现十分突出。尼尔森数据显示，2021年前三季度，伊利股份奶粉业务取得了同比30%以上的增长。其中，欣活成人奶粉销量持续稳居细分品类前列，以金领冠为代表的婴幼儿配方奶粉业务取得了同比30%以上的增长。进入2022年以来，伊利股份婴幼儿配方奶粉业务继续快速增长，1月份增速接近20%。
在国家市场监督管理总局近日发布的婴幼儿配方乳粉产品注册批件待领取信息中，金领冠旗下倍冠奶粉榜上有名，成为“史上最严”奶粉新国标发布一年来，首批通过注册的产品。
澳优也是我国奶粉市场头部品牌之一，尤其是在羊奶粉品类。根据尼尔森数据，自2018年以来，澳优配方羊奶粉销售额已连续多年占国内婴幼儿配方羊奶粉总进口量六成以上。
此外，澳优还在营养品领域进行了全方位布局，涉及保健品、益生菌、特殊医学用途食品等，为消费者提供覆盖全年龄、全生命周期的高端营养品及营养健康服务，这与伊利股份向健康食品集团迈进的目标不谋而合，有助于伊利股份进一步打通营养品赛道。
