4月7日，2022中国饮料工业协会年会在上海召开。作为国内饮料行业年度盛会，首次披露发布2022年饮料行业情况运行分析。
基于此，食评方结合行业现状、企业财报来梳理2022年饮料行业的发展趋势。
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据年会报告，三年来，食品工业门类普遍受到疫情影响持续减产，饮料行业率先摆脱影响，2021年达到两位数增长。2022年在疫情反复下，没有再出现明显下滑，三年复合增长率0.7%，市场规模得以保持。2022年，尽管各种不确定性深深地影响着食品饮料行业。饮料市场格局在不断发生变化，头部企业凭借着规模和渠道优势、品牌及品类细分能力的夯实加强而逆市跑出。
2022年行业总产量1.8亿吨，略低于2021年，销售收入5400亿元，同比增3.5%；行业表现出愈发成熟的应变能力和砥砺前行的韧性。2022年，受疫情和大宗原材料波动影响，行业整体利润下滑明显，同比降幅10%，盈利水平持续走低，利润率三年下降1.7个百分点。
导致行业利润下滑的主要原因包括：原材料价格上涨、消费者需求变化、市场竞争加剧、运营费用增加。
具体到企业层面来看，康师傅2022年饮品业务收入约为483.36亿元，同比增长7.89%，占总收入的61.4%；毛利率同比下降1.88%至31.95%，净利润同比下滑25%至13.78亿元。
从成本及费用管控来看，2022年康师傅的销售成本达558.18亿元，较去年同比增加8%，增加了约42亿元；分销成本约168.1亿元，同比增长7%；行政费用约23.97亿元，其他经营费用约为7.5亿元，同比增长超2倍；财务费用约为4.46亿元。
2022年统一企业饮料业务板块虽然贡献了18.29亿元利润，但仍同比下降了9%，毛利率也从去年的38.6%下滑至33.9%。对此，统一企业在年报中解释称，主要由于大宗原物料价格上涨影响所致。
另一方面，统一企业的销售费用也在攀升。财报显示，2022年，统一企业的销售及市场推广开支高达58.87亿元，较上年增加3.44亿元，对此，企业方面表示主要是由于业务员人数增加、运输费用同比增加导致；2022年，统一企业原材料等成本增长24.2亿元，运输费用同比增长28.3%至13.6亿元。
农夫山泉2022年的财报显示，其包装饮用水产品的营收也较2021年增长7.1%，2021年其同比增速为22.1%。农夫山泉表示，增速下降主要是销售受疫情期间受到冲击。
同时，农夫山泉公司包括苏打水、含气风味饮料以及咖啡饮料在内的其他产品，在2022年销售收入较上一年下降了22.7%。农夫山泉在财报中称，2022年由于原油价格上涨，作为原油的下游产品PET等原料价格也明显上涨，这加大了以PET等材料作为产品包装主要原料得到饮用水和饮料企业的成本压力。受此影响，公司毛利率从上年同期的59.5%下降至57.4%。
达利食品2022年的财报显示，即饮饮料分部的毛利为人民币23.69亿元，同比下降24.8%。达利食品称，成本的上涨是毛利率下滑的重要原因。
而来自此次中饮协年会闭门沙龙上的消息显示，华润集团旗下的华润怡宝整体收入、净利润均取得双位数增长，是行业头部企业中，水和饮料保持双位数增长的企业。其中，华润怡宝饮料业务收入增速在2021年录得同比5成多的高速增长基础上，再创同比增速近4成。
对此，中饮协总结，近五年来，饮料行业规模以上企业数量减少了16%，亏损企业增加近40%，规上企业数持续减少，亏损企业持续增多，行业亏损面进一步扩大，企业发展水平分化，差距拉大。尽管疫情对饮料行业有一定的冲击，但三年来行业总资产持续增长，负债同步增长，负债率稳定在50%以下，表明行业仍处在良性发展的轨道。
企业数量减少，亏损面扩大，行业竞争加剧；企业的生存和发展面临巨大压力，饮料行业正在经历深刻的变革和重组。头部企业的生产能力和市场份额不断扩大，表明市场竞争已经进入到头部企业的竞争阶段，头部企业拥有更多的资源和优势，能够更好地应对市场变化和风险，从而获得更多的市场份额和利润。
如这两年，达利食品一直以“绿色、健康、创新、高端化”为方向进行产品的升级，并作为重塑价格体系的重要抓手。以新品茶U为例，许世辉在2022年年度业绩发布会上表示，“终端售价5元的茶U，从经销商角度对比来看，传统红、绿茶经销商利润约为每箱3元；但茶U品类经销商利润可以达到每箱12-13元。”
有业内观点认为，全国性的产能布局和广泛的渠道优势，让达利的新品能够高效触达最广泛的消费者。显著的渠道协同效应，也让达利更好地释放了“多品牌多品类”的战略优势。这样的基础能力，叠加面向未来持续的创新能力，让企业能够跨越周期，持续成长。
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2022年，传统三大类饮料（碳酸、果蔬汁类及其饮料以及包装饮用水）产量均出现下滑，以茶饮料、蛋白饮料、特殊用途饮料为代表的“非三大”饮料保持了正增长，说明营养性、功能性的产品更容易获得积极的市场反馈。
根据农夫山泉2022财报显示，茶饮料产品较2021年同比增长50.8%，在总营收的占比由2021年的15.4%升至2022年的20.8%。其中，无糖茶品牌东方树叶成了增长的最大动力之一。在推新产品方面，华润怡宝的菊花茶在去年茶饮市场更是出现卖断货的盛况，成为终端现象级饮品。
此外，据小食代报道，去年进军瓶装茶的奈雪在“冷启动”情况下也收获颇丰。
“我们RTD（注：即饮）的竞品都是投入巨量营销，我们去年没做广告投放和任何宣传，想看看单纯凭借奈雪品牌的消费者喜爱和产品优势，能不能跑出一些销售非常好的爆品。”奈雪创始人彭心在近日举行的2022业绩会上说。
小食代还从上述会议获悉，奈雪即饮产品在整个便利店体系已算“销售名列前茅”，当中表现最好的三款均为低糖或无糖茶，包括柠檬茶、青提香乌龙茶、无糖纯茶。
值得关注的是，国内无糖茶消费主力是年轻人群。亿欧智库的《2023中国无糖茶饮行业白皮书》指出，从调研数据来看，在无糖茶饮消费者中，70.8%为30岁（含30岁）以下人群；近半年的新用户中，30岁（含30岁）以下的消费人群占比达84.1%。
来自欧睿国际的数据显示，展望2023～2027年，即饮茶在现饮渠道的销量预计会保持逐年上升，到2027年达到122.97亿升，销售额规模接近1107亿元。
而蛋白饮料也得到了自上而下的关注。从政策维度来看，2017年双蛋白工程被列入国民营养计划（2017-2030年），明确要求针对不同人群的健康需求，着力发展双蛋白食物等新型营养健康食品；2022年两会期间，以豆奶为代表的植物蛋白食品受到多位全国人大代表的推崇倡导，“建议豆奶纳入国民饮奶计划”成为热议话题。
另据天猫报告显示，植物蛋白饮品是中国增长最快的饮品品类，十年间复合增长率为24.5%。
同时，按照现行国家标准《饮料通则》，功能饮料属“特殊用途饮料”类别，包括运动饮料、营养素饮料、能量饮料等，在2022年的表现也让人惊艳。
2月20日，“能量饮料第一股”东鹏饮料发布2022年度业绩快报，其销售商品收到的现金超过100亿元，在2022年度，首次实现了营收回款过百亿。
另一方面，在后疫情时代，消费者对健康的关注达到了新高度，细分功能性饮料市场获得增长动力，其中电解质饮料市场迎来飞速发展。据前瞻报告数据显示：2020-2022年中国电解质饮料市场规模呈现快速增长态势，2022年增长至27亿元左右，增速高达50%。
前瞻报告数据还显示，2022年，电解质饮料市场份额TOP5中三个都是国产品牌，其中外星人电解质水更是以规模增速超100%的势头，独占47%市场份额，以12.7亿元的销售额位居国内电解质水品牌第一，超过宝矿力水特、佳得乐等传统巨头。
对此，有业内人士认为，功能饮料消费群体的不断扩大和消费场所的多元化是我国功能饮料消费持续增长的长期驱动力量。根据欧睿国际预测，我国能量饮料行业销售规模未来5年零售额CAGR预计为7.19%，行业仍有望以高于软饮行业平均的增速发展，2026年预计规模达760亿元，较当前537亿的市场有近40%的增量空间。
对此，《2023年中国电解质饮料行业市场洞察报告》中提出，健康概念主导，配方专业、科学低钠、营养将是未来趋势，而紧扣该趋势电解质水口味及产品线也将更加多元。
这也给各品牌提出了更多要求和挑战：在一片看似蓝海的市场下，各品牌在口感、营养素以及包装颜值和品类上势必会越来越卷。