摘要：《中国奶业贸易月报（2024年7月）》发布，报告总结了2024年1-6月中国乳品贸易的情况。进口乳制品总量同比减少15.6%，其中进口干乳制品和液态奶的数量也有所下降。大包粉、婴配粉和乳清类产品是进口量较大的产品，而包装牛奶和酸奶类的进口量则有所减少。同时，中国的乳制品出口量增加了21.4%，主要出口产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳。此外，文章还提及了牧草及饲料原料的进口情况，苜蓿和燕麦干草的进口量有所增加。
近日，《中国奶业贸易月报（2024年7月）》正式发布，该报告由国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室主办，按月发布，内容涵盖了奶业贸易概况、乳品原料贸易、消费乳品贸易、遗传物质贸易、牧草及饲料原料等五个方面，对最新乳品贸易概况、乳品进口、乳品出口、种牛进口等进行了汇总分析。
进口干乳品-15.6%至96万吨，液态奶-15.8%至34万吨
2024年1-6月，我国共计进口各类乳制品130.82万吨，同比-15.6%；进口额54.35亿美元，同比-22.4%；进口乳制品折合生鲜乳为806万吨，同比-15.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品96.47万吨，同比-15.6%；进口额47.13亿美元，同比-23.7%；进口液态奶34.35万吨，同比-15.8%；进口额7.22亿美元，同比-13.3%。
从主要品类来看，进口量比较大的产品几乎全部下降：其中进口量最大的产品大包粉-20.7%，降幅最大的是婴幼儿配方奶粉，降幅为33.8%；乳清类产品进口-11.6%；包装牛奶进口-24.3%；奶油、奶酪、稀奶油、蛋白类和炼乳有不同幅度增长。
Figure 1‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2024.1-6（单位：万吨）
大包粉：进口38.27万吨，同比-20.7%；进口额13.45亿元，同比-27.6%；均价3515美元/吨，同比-8.6%。主要来自新西兰占83.2%、澳大利亚占8%、欧盟占5.3%、白俄罗斯占1.7%。
婴配粉：进口9.33万吨，同比-33.8%；进口额18.09亿元，同比-29.5%；均价19384美元/吨，同比+6.6%。主要来自欧盟占67.4%、新西兰占28.8%、韩国占2.1%。
奶酪类：进口8.84万吨，同比+0.6%；进口额4.51亿元，同比-8.4%；均价5106美元/吨，同比-9%。主要来自新西兰占59.5%、欧盟占18.7%、澳大利亚占13.3%、美国占6%。
奶油类：进口7.04万吨，同比+9.2%；进口额4.53亿元，同比+7.6%；均价6432美元/吨，同比-1.5%。主要来自新西兰占85.6%、欧盟占12.1%。
乳清类：进口29.48万吨，同比-11.6%；进口额3.6亿元，同比-25.8%；均价1221美元/吨，同比-16.1%。主要来自美国占48.8%、欧盟占31.1%、白俄罗斯占9.1%、阿根廷占3.3%。
炼乳：进口0.89万吨，同比+12%；进口额0.16亿元，同比+2%；均价1841美元/吨，同比-9%。主要来自欧盟占60%、澳大利亚占35.4%。
蛋白类：进口2.62万吨，同比+2.4%；进口额2.78亿元，同比-17.4%；均价10597美元/吨，同比-19.3%。主要来自新西兰占44%、美国占23.7%、欧盟占23%、澳大利亚占5.4%。
包装牛奶：进口20万吨，同比-24.3%；进口额1.99亿元，同比-27.6%；均价993美元/吨，同比-4.3%。主要来自欧盟占44.7%、新西兰占42.3%、澳大利亚占11.8%。
酸奶类：进口0.66万吨，同比-44.9%；进口额0.18亿元，同比-34.9%；均价2710美元/吨，同比+18.2%。主要来自欧盟占89.4%、新西兰占4.5%、澳大利亚占3.4%。
稀奶油：进口13.69万吨，同比+4.1%；进口额5.06亿元，同比-4.9%；均价3693美元/吨，同比-8.7%。主要来自新西兰占62%、欧盟占31.6%、英国占4.9%。
Table 1‑1中国乳制品进口情况2024.1-6（单位：万吨、亿美元、美元/吨、%）
2024年6月，我国共计进口各类乳制品21.36万吨，同比-18.9%；进口额9.3亿美元，同比-9.8%；进口乳制品折合生鲜乳为132万吨，同比减少13.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品15.82万吨，同比减少12.5%，进口额8.1亿美元，同比下降6.5%，进口液态奶5.55万吨，同比减少33%，进口额1.2亿美元，同比下降27.2%。
出口乳制品+21.4%至3.0万吨
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-6月，我国共计出口各类乳制品30050.17吨，同比+21.4%；出口额1.2亿美元，同比-0.3%；出口乳制品折合生鲜乳为11.16万吨，同比+18%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，出口干乳制品11653.1吨，同比+16.8%；出口额0.99亿美元，同比-降4.2%。主要的三大类产品包括大包粉5478.04吨，占47%；婴配粉3330.46吨，占28.6%；炼乳1046.26吨，占9%。
出口液态奶18397.07吨，同比增加24.5%，出口额0.21亿美元，同比增长23%，主要产品有，包装牛奶14399.11吨，占78.3%，酸奶类3987.88吨，占21.7%，稀奶油10.08吨，占0.1%。
据海关统计，1-6月，中国进口干草累计75.28万吨，同比+28.7%；进口金额2.82亿美元，同比-14.6%；平均到岸价375.11美元/吨，同比-跌33.6%。
苜蓿干草：我国共其中进口苜蓿64.21万吨，同比+16.5%；进口金额2.43亿美元，同比-23.0%；平均到岸价379.05美元/吨，同比-33.9%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国54.37万吨，占比84.7%，同比+14%；进口金额21336.3万美元，同比-23.1%；进口价格392.45美元/吨，同比-32.6%。西班牙4.84万吨，占比7.5%，同比+100.9%；进口金额1405.19万美元，同比+11.6%；进口价格290.12美元/吨，同比-44.4%。南非2.57万吨，占比4.0%，同比-30%；进口金额864.29万美元，同比-55.2%；进口价格335.93美元/吨，同比-36%。罗马尼亚1.52万吨，占比2.4%，进口金额415.6万美元，进口价格272.96美元/吨。加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-6月，中国进口燕麦干草累计11.07万吨，同比+228.0%；进口金额3897.59万美元，同比+167.0%；平均到岸价352.18美元/吨，同比下跌18.6%。
2024年1-6月，进口干乳制品96.47万吨，同比-15.6%；进口额47.13亿美元，同比-23.7%。主要的三大类产品包括大包粉38.27万吨，占39.7%；婴配粉9.33万吨，占9.7%；乳清类29.48万吨，占30.6%。
6月进口干乳制品15.82万吨，同比-12.5%；进口额8.1亿美元，同比-6.5%。主要的三大类产品包括大包粉4.97万吨，占31.4%；婴配粉1.56万吨，占9.9%；乳清类5.74万吨，占36.3%。
大包粉进口-20.7%至38.27万吨，价格同比-8.6%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口大包粉38.27万吨，同比-20.7%；进口额13.45亿美元，同比-27.6%，平均价格为3515美元/吨，同比-8.6%。其中，从新西兰进口31.84万吨，占83.2%，同比-6.4%；澳大利亚进口3.05万吨，占8%，同比-42%；欧盟进口2.04万吨，占5.3%，同比-64.3%。
Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2024（单位：万吨、亿美元、美元/吨）
Table 2‑2中国大包粉进口来源地2024.1-6（单位：万吨）
注：以2024年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2‑1中国大包粉月度进口2023-2024
6月中国共进口大包粉4.97万吨，同比-36%；进口额1.94亿美元，同比-31.5%；平均价格为3899美元/吨，同比+7.1%。其中，从新西兰进口4万吨，占80.5%，同比-25.1%；澳大利亚进口0.43万吨，占8.7%，同比-41.9% ；欧盟进口0.41万吨，占8.3%，同比-61.9%。
乳清类进口-11.6%至29.48万吨，价格同比-16.1%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口乳清类29.48万吨，同比-11.6%；进口额3.6亿美元，同比-25.8%；平均价格为1221美元/吨，同比-16.1%。其中，从美国进口14.37万吨，占48.8%，同比-9.4%；欧盟进口9.18万吨，占31.1%，同比-21.8%；白俄罗斯进口2.67万吨，占9.1%，同比-4%。
Table 2‑3中国乳清进口情况2024.1-6（单位：万吨、%）
Figure 2‑2中国乳清月度进口2023-2024
6月中国共进口乳清类5.74万吨，同比+8.9%；进口额0.71亿美元，同比-7.2%；平均价格为1231美元/吨，同比-14.8%。其中，从美国进口2.99万吨，占52.1%，同比+33.9%；欧盟进口1.74万吨，占30.3%，同比-10.3%。
奶酪类进口+0.6%至8.84万吨，价格同比-9%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口奶酪类8.84万吨，同比+0.6%；进口额4.51亿美元，同比-8.4%；平均价格为5106美元/吨，同比-9%。其中，从新西兰进口5.26万吨，占59.5%，同比-7.9%；欧盟进口1.65万吨，占18.7%，同比+20%；澳大利亚进口1.17万吨，占13.3%，同比+24.1%；美国进口0.53万吨，占6%，同比+27.8%。
Figure 2‑3中国奶酪月度进口2023-2024
6月中国共进口奶酪类1.62万吨，同比-2.9%；进口额0.82亿美元，同比-7.8%，平均价格为5077美元/吨，同比-5.1%。其中，从新西兰进口0.99万吨，占60.9%，同比-8.9%；欧盟进口0.31万吨，占19.2%，同比-4.1% ；澳大利亚进口0.2万吨，占12.2%，同比+12.4%。
奶油类进口+9.2%至7.04万吨，价格同比-1.5%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口奶油类7.04万吨，同比+9.2%；进口额4.53亿美元，同比+7.6%；平均价格为6432美元/吨，同比-1.5%。其中，从新西兰进口6.02万吨，占85.6%，同比+7.3%；欧盟进口0.85万吨，占12.1%，同比+17.8%。
Figure 2‑4中国奶油月度进口2023-2024
6月中国共进口奶油类1.38万吨，同比+13.3%；进口额0.95亿美元，同比+20.3%；平均价格为6906美元/吨，同比+6.2%。其中，从新西兰进口1.2万吨，占87.4%，同比+20.6%；欧盟进口0.15万吨，占11.2%，同比-26.9%。
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-6月我国共计出口各类乳制品30050.17吨，同比+21.4%；出口额1.2亿美元，同比-0.3%；出口乳制品折合生鲜乳为11.16万吨，同比+18%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
干乳制品2024年出口11653.1吨，同比+16.8%
2024年1-6月出口干乳制品11653.1吨，同比+16.8%；出口额0.99亿美元，同比-4.2%。主要的三大类产品包括大包粉5478.04吨，占47%；婴配粉3330.46吨，占28.6%；炼乳1046.26吨，占9%。
其中，出口至我国香港5278.12吨，占45.3%，同比+22.4%；出口至尼日利亚1411.16吨，占12.1%，同比+54427.1%；出口至蒙古1087.62吨，占9.3%，同比+34.6%；出口至菲律宾1017.11吨，占8.7%，同比+117.8%；出口至朝鲜885.99吨，占7.6%，同比-66.7%。
大包粉出口+30.5%至5478.04吨，价格同比-3.7%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共出口大包粉5478.04吨，同比+30.5%；出口额0.21亿美元，同比+25.6%，平均价格为3836美元/吨，同比-3.7%。
Figure 2‑5中国大包粉月度出口2023-2024
其中，出口至我国香港1702.18吨，占31.1%，同比+29.4%；出口至尼日利亚1375吨，占25.1%，同比-0%；出口至蒙古936.48吨，占17.1%，同比+22.3%；出口至朝鲜853.6吨，占15.6%，同比-54.8%。
婴配粉出口+13%至3330.46吨，价格同比-18.5%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共出口婴配粉3330.46吨，同比+13%；出口额0.69亿美元，同比-7.9%；平均价格为20753美元/吨，同比-18.5%。
其中，出口至我国香港2652.47吨，占79.6%，同比+22.8%；出口至巴基斯坦211.78吨，占6.4%，同比+51.1%。
Figure 2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口 2023-2024
6月中国共出口婴配粉647.57吨，同比+20.5%；出口额0.12亿美元，同比+3.9%；平均价格为18851美元/吨，同比-13.8%。
其中，出口至我国香港出口498.49吨，占77%，同比+17%；出口至巴基斯坦61.15吨，占9.4%，同比+94.3% 。
液体奶出口+24.5%至18397.07吨，价格同比-1.2%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共出口（多项）18397.07吨，同比+24.5%；出口额0.21亿美元，同比+23%；平均价格为1154美元/吨，同比-1.2%。其中，出口至中国香港15369吨，占83.5%，同比+17.3%。
Figure 2‑7中国包装牛奶月度出口2023-2024
出口液态奶中，包装牛奶占78.2%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。据中国海关统计，2024年1-6月中国共出口包装牛奶14399.11吨，同比+22.5%；出口额0.12亿美元，同比+16.5%；平均价格为859美元/吨，同比-4.8%。其中，出口至我国香港13031.11吨，占90.5%，同比+16.1%。
婴配粉进口-33.8%至9.33万吨，价格同比+6.6%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口婴配粉9.33万吨，同比-33.8%；进口额18.09亿美元，同比-29.5%，平均价格为19384美元/吨，同比+6.6%。其中，从欧盟进口6.29万吨，占67.4%，同比-37.8%；新西兰进口2.69万吨，占28.8%，同比-20.1%。
Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口情况2024.1-6（单位：万吨）
Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2024.1-6（单位：万吨）
Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2017-2023（单位：万吨）
6月中国共进口婴配粉1.56万吨，同比+15.3%；进口额3.13亿美元，同比+17.1%；平均价格为20035美元/吨，同比+1.5%。其中，从欧盟进口0.99万吨，占63.4%，同比+13.9%；新西兰进口0.52万吨，占33.2%，同比+19.6%。
包装牛奶进口-24.3%至20万吨，价格同比-4.3%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口包装牛奶20万吨，同比-24.3%；进口额1.99亿美元，同比-27.6%；平均价格为993美元/吨，同比-4.3%。其中，从欧盟进口8.93万吨，占44.7%，同比-35.3%；新西兰进口8.46万吨，占42.3%，同比-6.8%；澳大利亚进口2.36万吨，占11.8%，同比-27%。
Table 3‑1中国进口包装牛奶情况2024.1-6（单位:万吨）
Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2023-2024
6月中国共进口包装牛奶3.14万吨，同比-40.8%；进口额0.32亿美元，同比-39.1%；平均价格为1030美元/吨，同比+2.9%。其中，从欧盟进口1.36万吨，占43.2%，同比-54.8%；新西兰进口1.29万吨，占41.1%，同比-31.7% ；澳大利亚进口0.44万吨，占14%，同比+17.8% 。
稀奶油进口+4.1%至13.69万吨，价格同比-8.7%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口稀奶油13.69万吨，同比+4.1%；进口额5.06亿美元，同比-4.9%；平均价格为3693美元/吨，同比-8.7%。其中，从新西兰进口8.49万吨，占62%，同比+11.2%；欧盟进口4.32万吨，占31.6%，同比-5.4%。
Figure 3‑5稀奶油月度进口量2023-2024
6月中国共进口稀奶油2.28万吨，同比-15%；进口额0.84亿美元，同比-19.7%；平均价格为3704美元/吨，同比-5.6%。其中，从新西兰进口1.33万吨，占58.2%，同比+6%；欧盟进口0.84万吨，占36.8%，同比-33.6%。
酸奶类进口-44.9%至0.66万吨，价格同比+18.2%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口酸奶类0.66万吨，同比-44.9%；进口额0.18亿美元，同比-34.9%；平均价格为2710美元/吨，同比+18.2%。其中，从欧盟进口0.59万吨，占89.4%，同比-42%。
6月中国共进口酸奶类0.13万吨，同比-57.3%；进口额0.03亿美元，同比-49.2%；平均价格为2706美元/吨，同比+18.8%。其中，从欧盟进口0.12万吨，占90.6%，同比-51.3%。
活牛进口-51%至4.8万头，价格同比-34.9%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口活牛4.8万头，同比-51%；进口额0.75亿美元，同比-68.1%；平均价格为1558美元/头，同比-34.9%。其中，从澳大利亚进口4.76万头，占99.2%，同比-7.6%；总计进口4.8万头，占100%，同比-51%。
Figure 4‑1中国活牛（月度）进口2023-2024（单位：万头）
6月中国共进口活牛0.59万头，同比-47%；进口额0.08亿美元，同比-62.4%；平均价格为1402美元/头，同比+29%。其中，从澳大利亚进口0.58万头，占99%，同比-20.3%。
冻精进口-22.9%至518.09万剂，价格同比-20.5%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口冻精518.09万剂，同比-22.9%；进口额0.33亿美元，同比-38.7%；平均价格为6美元/头，同比-20.5%。
Figure 4‑2中国牛冻精（月度）进口 2023-2024（单位：万剂）
其中，从美国进口437.7万剂，占84.5%，同比-20.9%；欧盟进口80.19万剂，占15.5%，同比-18.5%。
据海关统计，1-6月，中国进口干草累计75.28万吨，同比+28.7%；进口金额2.82亿美元，同比-14.6%。
据海关统计，2024年1-6月进口苜蓿64.21万吨，同比+16.5%；进口金额2.43亿美元，同比-23.0%；平均到岸价379.05美元/吨，同比-33.9%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国54.37万吨，占比84.7%，同比+14%；进口金额21336.3万美元，同比-23.1%；进口价格392.45美元/吨，同比-32.6%。西班牙4.84万吨，占比7.5%，同比+100.9%；进口金额1405.19万美元，同比+11.6%；进口价格290.12美元/吨，同比-44.4%。南非2.57万吨，占比4.0%，同比-30%；进口金额864.29万美元，同比-55.2%；进口价格335.93美元/吨，同比-36%。罗马尼亚1.52万吨，占比2.4%，进口金额415.6万美元，进口价格272.96美元/吨。加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
Figure 5‑1 进口苜蓿主要来源国分布2024.1-6（单位：万吨）
6月，进口苜蓿9.97万吨，同比+59.1%；金额3662.45万美元，同比+12.9%；平均到岸价367.3美元/吨，环比-1.6%，同比-29.0%。
Figure 5‑2 我国苜蓿草月度进口2023-2024（单位：万吨、美元/吨）
主要来自美国7.6万吨，占比76.2%，同比+25%；进口金额2949.62万美元，同比-7.1%；进口价格388.23美元/吨，同比-25.7%。西班牙1.08万吨，占比10.8%，进口金额306.16万美元，进口价格283.85美元/吨。罗马尼亚0.57万吨，占比5.7%，进口金额157.47万美元，进口价格274.94美元/吨。南非0.45万吨，占比4.5%，同比+1423.8%；进口金额147.64万美元，同比+1045.9%；进口价格329.57美元/吨，同比-24.8%。意大利、加拿大、阿根廷、苏丹进口量不足1000吨。
据海关统计，1-6月，中国进口燕麦干草累计11.07万吨，同比+228.0%；进口金额3897.59万美元，同比+167.0%；平均到岸价352.18美元/吨，同比-18.6%。
Figure 5‑3 中国燕麦草月度进口2023-2024（单位：万吨、美元/吨）
其中，6月进口1.95万吨，同比+423.5%；金额681.48万美元，同比+396.6%；平均到岸价348.8美元/吨，环比-1.4%，同比-5.1%。
来源：奶业经济观察
