最近，奶价一直在涨，相比 5 月已累计上涨 15%，较去年同期上涨 5.7%，目前已经突破 2019 年的高点，并持续上涨。
“奶价终于涨了，牧场终于不亏了”，河北某牧场主兴奋地说。
但是，你的牛还够吗？
新冠肺炎疫情打乱了奶牛养殖业的原本节奏，2 月以来，奶价持续下跌，给上游养殖业带来了不小的压力。在漫长的等待中，很多养殖场被逼减少产出。
随着疫情逐渐得到控制，5 月下旬开始奶价呈上升趋势，奶业向好发展。农业农村部数据显示，国内奶价已经连续 6 个月上涨，截止 11 月第 4 周，内蒙古、河北等 10 个奶牛主产省份的生鲜乳平均价格为 4.06 元/公斤，同比上涨 5.7% 。
据悉，甘肃、宁夏、河北、北京等牧场反映目前北方地区收奶价格普遍在 4 元/kg以上，宁夏、河北、北京等地出现抢奶现象，北京、河北等地抢奶价格高达 6.2 元/kg。
根据农业农村部数据，2020 年 1-10 月，国内生鲜乳产量同比增长近 9%。为何在产量增幅如此高的背景下，国内奶源如此紧张？
虽然，疫情初期奶业生产困难重重，但乳制品被国家相关部委先后列入《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》、国家重点保障物资，央视新闻、人民日报也着重报道了乳制品对人体健康的重要性，抗疫专家钟南山、张文宏都倡导喝牛奶以提高免疫力，这些对推动牛奶消费起到了很好的宣传效果。
据 data100 数据，疫情期间，乳制品是消费量提高的“非必需品”之一，可见消费者的健康意识大幅重振，居民饮奶意识提高，利于乳制品消费。
疫情期间消费品类变化 原始数据来源：data100
《乳制品行业 2019 年回顾及 2020 上半年运行情况》报告显示，2020 年上半年乳制品销售收入同比增长 4.43%，发酵乳制品同比增长 3.81% 。
疫情后电商快速发展也带动了销量增加。传统乳制品淡季销售减少，2020 年是“双 11”的第 12 个年头，受前期疫情影响以及直播电商的快速发展，人们的消费习惯发生变化，今年“双 11”人们消费热情空前高涨。据星图数据显示，2020 年“双 11”期间，常温液态奶的销售额为 35 亿元，同比增长 0.42%，乳业龙头伊利、蒙牛等“双 11”期间都取得了傲人的成绩。
2015 年以来，我国乳制品进口量虽然一直呈现增长态势，但进口量的增速连续4年下降。2019 年进口乳制品 297.34 万吨，同比增长 12.8%，比 2016 年下降了 8.6 个百分点，预计 2020 年进口乳制品的同比增幅将进一步放缓，可能在 10% 以内。尤其是大包粉和婴幼儿配方乳粉的进口量均出现了下降，2020 年 1-10 月进口大包粉 82.6 万吨，同比减少 0.8%；进口婴幼儿配方乳粉 27.72 万吨，同比减少 3% 。
乳制品进口量的增速放缓也在一定程度上减少了国内乳制品供应量的增量， 2020 年 1-10 月，乳制品产量为 2300.7 万吨，同比增长 2.9%，明显低于往年同比增幅。近两年来乳制品产量虽处于上升趋势，但是增速放缓。
生鲜乳成本高一直是国内奶牛养殖面临的主要难题，其中饲料成本占养殖成本的 60%-70% 。9 月 4 日，全国玉米平均价格由 8 月 7 日的 2317 元/吨下降到 2228 元/吨。但是，自台风入境东北之后，东北三省玉米减产 14.7%，主产区玉米减产带来的担忧再度点燃市场，进一步扩大了国内玉米产需缺口，一定程度上强化了玉米价格上涨趋势。另外，生猪养殖恢复、禽类和牛羊养殖规模增加也进一步提升玉米需求，11 月 30 日，全国玉米价格上涨至 2521 元/吨，创下四年来的新高。
数据来源：天下粮仓
7 月以来豆粕价格回升，上涨趋势显著。截止 11 月 11 日，豆粕市场均价 3248 元/吨，较 7 月初价格上涨 17.3% 。尽管 11 月 24-30 日豆粕价格稍有下降，但长期来看上涨趋势难变。
数据来源：天下粮仓
值得注意的是，我国奶牛饲养所需的高品质牧草，例如苜蓿草，很大一部分长期依靠进口。现如今，国外疫情仍在蔓延，进口饲草料运输受到影响，以及人民币贬值增加进口成本等，给国内奶牛饲草料供应带来较大影响。据中国海关数据，2020 年 1-9 月进口苜蓿草总计 100.45 万吨，同比增长 14.44%，平均到岸价 363 美元/吨，同比增长 7.35% 。
据调研，苜蓿成本占饲料总成本约 13%，占养殖总成本 8%-9%；豆粕占饲料成本约 20%，约占公斤奶总成本 12%。据国家奶牛产业技术体系调查，受疫情影响，目前奶牛养殖成本平均上涨 10% 左右，折合公斤奶成本上涨约 0.3 元，其中饲料成本上涨约 0.2 元。
9 月 3 日，新西兰始往中国载有活牛的船失踪后，新西兰政府全面暂停活牛出口申请，虽然 10 月新西兰恢复活牛出口的有条件申请，但审批严格，牛源依然紧张。新西兰是我国活牛进口的主要国家之一，海关数据显示，2020 年 1-9 月我国进口活牛 20.8 万头，其中来自新西兰 7.71 万头。
澳大利亚的丛林大火摧毁了部分牛奶场，导致奶牛存栏数量减少，再加上疫情导致澳大利亚主要城市墨尔本、悉尼等采取封城措施，加大了种牛的采购难度和成本。海关数据统计，2020 年 1-9 月，我国进口活牛中来自中澳大利亚 11.48 万头，虽然与去年同期相比增长 215.4%，但是采购成本同比增加 23% 。
加之，目前牛结节病在福建、云南、贵州、安徽等地爆发，牛群正常生长发育受到严重影响，感染结节病的奶牛生产性下降、治愈时间长，对我国的奶牛养殖业造成严重的经济损失。
图片来源：视觉中国
业内人士表示“牛奶生产靠天吃饭”，一旦遭遇极端天气、疫病等情况，我国牛奶产量就会出现不同程度下降甚至遭遇“奶荒”，而 2020 年的多事之秋，成就了今年的“奶价”异常。
奶价上涨，势必推动新一轮奶源布局“大战”。4 月以来，国内不断有超大型牧场项目或乳业园区投资建厂，如伊利股份将在内蒙古巴彦淖尔市投建 10 万头奶牛生态乳业园区，伊利股份与江苏农垦拟建 10 万头华东地区最大的奶源基地；蒙牛乳业在银川灵武市开展奶业全产业链集群项目，预计 2022 年该项目的奶牛存栏数将扩充到 15 万头；此外，君乐宝、新希望乳业、光明乳业等也陆续公布了奶源扩建方面的新动作。
不仅是大型牧场，中小型牧场的进牛热度也很“高涨”。有牧场主表示，这个时间进口奶牛，一方面是奶业振兴政策红利下牧场加大建设的需要，另一方面是奶价上涨，带动了购牛的积极性，牧场主希望能满负荷周转，来获得更好的效益。
奶价经过长时间低迷，终于有了上升趋势，专家预测，未来一年原奶价格还将处于上升趋势。
牧场的建设热也让奶牛奇货可居，在行业中也产生了市场平衡是否会被再次打破的担忧，是否会再次引起原奶行业的“过山车”式的起伏？奶价上行趋势是否具有可持续性？牧场需要保持奶源的合理规划，需充分考量市场的需求，根据市场潜力指导奶源的扩张。目前进口奶牛价格已处于历史高位，购牛要考虑成本问题，以减少未来的博弈和产能淘汰。
来源：乳业资讯网。文章仅用于行业交流，不代表本公众号立场
编辑：新乳业