本周资本圈的大事,“大自然的搬运工”挤入上市赛道,饮料头部企业竞争格局渐形成。9月7日农夫山泉发布公告,香港IPO定价为上限21.5港元/股,募资81.49亿港元,预期9月8日上市。
8月25日农夫山泉公开的招股书显示,拟全球发行3.88亿股H股,香港公开发售2717.64万股,国际发售3.61亿股,另有15%超额配股权。而根据今日公告显示,香港结算发出的有效申请认购合共312.65亿股,约为香港公开发售总数的1148.3倍。
仅凭“一瓶水”,农夫山泉获得了巨大的市场关注。
从市值来看,按照股本111.88亿股计算,农夫山泉市值可达到2405亿港元。截至发稿,同为饮料龙头的康师傅市值为848.16亿港元,统一市值仅为310.99亿港元。
根据招股书显示,2017年至2019年农夫山泉的业绩也在稳定增长,营收分别为174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元。三年实现净利润分别为33.85亿元、36.12亿元和49.54亿元。而其中包装饮用水的的收入为101.2亿元、117.8亿元和143.46亿元,可以看出,饮用水收入连续三年超过总收入的50%。
据悉,农夫山泉从2012至2019年持续保持市场占有率第一的位置。以2019年零售额计,公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。
而业绩向好的农夫山泉也难免遭遇瓶颈,饮料行业竞争激烈,农夫山泉多元化产品之路受阻。除了农夫山泉矿泉水、功能性饮料尖叫、果汁饮料农夫果园、茶饮东方树叶等受人熟知的产品之外,其奶茶和咖啡一直无法打开市场。
且根据公告显示,受到疫情影响,2020年前3个月公司银行贷款增加了15.5亿元。
据招股书显示,所得款项将用于品牌建设、购买设备、提升销售能力以及偿还债务等方面。
原标题:农夫山泉明天香港上市,又一2000亿身家龙头将诞生