2018年下半年起势的社区团购，短短在半年内吸引资本携40亿资金入场，2019年，腾讯与阿里等资本巨头大举杀入，一时间赛道涌入数千家大小不一平台，因此业界将2019年定义为社区团购元年。

本期盘点的五个案例，有社区团购老三团（兴盛优选、十荟团、同程生活）与新三团（美团优选、多多买菜、橙心优选）中的三家（同程生活、十荟团、橙心优选），他们正在走向倒计时。

另外两家，社区团购元老级平台食享会，以及便利店巨头孵化平台美宜佳选，悄无声息走下牌桌，强监管之下，赛道迎来规范纠偏阶段，狂热的资本逐步降温，激进的选手回归理性，或止损退出或转型求存，他们是早先入局的行业翘楚，是因何而起势，又因何而失势？

食享会：其实不想走……

食享会位在早先社区团购四大金刚（兴盛优选，你我您，食享会，邻邻壹）之列，生鲜电商巨鳄本来生活孵化的新零售项目，创始人是本来生活原副总裁戴山辉。

自2018年5月引入心元资本天使轮融资，到2019年10月引入腾讯系及老股东B+轮融资，食享会一路高歌猛进，

但随着2020年资本团大举杀入，食享会基本盘受到全面冲击，2020年下半年，食享会被裹挟进低价补贴的内卷漩涡，2021年3月3日，市场监管总局对其“低价补贴扰乱市场行为”处以50万元罚款。

时间来到7月23日，食享会被爆武汉总部人去楼空，旗下多家公司已变更股东或注销，部分供应商仍被拖欠货款，官网及小程序均停止运营，自此，食享会众目睽睽之下愕然退下牌桌。

小结：

摘用吴晓波著《大败局》一句点评——“欲攫取超额利润者，多是不按常理出牌，乃至企图通过破坏市场秩序乱中取胜，于是，在兵败落难之际，往往冷眼旁观者多，出手相救者少”（注：标蓝字体为《大败局》原文摘录，下同）。

食享会自出生就带着互联网公司的光环，脱胎于生鲜电商模式，最终难以“接地气”，并未真正体会用户的生活，盲目跟随补贴饮鸩止渴，最终身陷其中难以脱身，直至在内卷中消亡。

2

老三团之一同程生活，2018年7月成立于苏州，是互联网巨头同程旅行的孵化项目，CEO是同程旅游原副总裁何鹏宇，8月份同程生活上线社区自提业务，12月份并购广东千鲜汇。其后并购湖南考拉精选，完成华东、华南与华中战略布局。

何鹏宇履历颇为亮眼，曾带队通过三年时间将旅游业务冲到行业第一，为同程旅游创收近百亿，联合创始人尹祥深谙生鲜及家庭消费品供应链运营之道，一手创立的千鲜汇拥有近百家社区连锁店，二人带领同程生活一跃成为社区团购赛道头部平台，

2019年12月，同程生活打通社区团购与“吃喝玩乐等本地生活服务”的实物商品与虚拟商品经营链路，通过信息直接触达用户，高效对接商家用户两端，2020年7月，战略合并苏州邻邻壹，进一步夯实根据地业务基本盘。

即便强如同程生活，面对美团优选多多买菜的强大攻势，也逐渐显露疲态，加上国家政策管控趋严，更加考验平台的供应链优势和降本增效能力。

时间来到2021年7月7日，宣布更名为“蜜橙生活”转型ToB业务仅一天，终未能扛过时间的考验，倒在了社区团购行业拐点到来的前夜。

小结：

很多企业往往是在调理内伤，应对危局时突然窒息消亡，实在令人扼腕。

同程生活所规划的“产品+本地服务”的社区团购业务蓝图，正在被后来居上者逐步实现，可惜的是，其本身无法参与见证这一革命性时刻的到来。

新三团之一的橙心优选，更是含着金钥匙出生的巨头“富二代”，被视为滴滴出行之后大战略的第二曲线，程维更是称投入不设上限，2020年6月，橙心优选在成都上线，9月底，全国日单量破280万。

10月底，全面扩张至全国，当年双十一更是创造“全国日订单破700万”的新高点，双十一过后一周，橙心优选大举进军兴盛优选腹地——湖南与湖北两市场。

巨头迎来正面交锋时刻，考验扩张的爆发力，更考验履约的稳定性，所谓“打江山易守江山难”，橙心优选始终无法摆脱“低团效低复购”的扩张怪圈。

2021年3月3日，市场监管总局依法对橙心优选“低价补贴、扰乱市场”行为处以150万元罚款，此后，橙心优选开始大幅度调整战略追求盈利，价格调整进一步冲击团效，团长加速流失，用户纷纷转向美团与多多等巨头。

压死骆驼的最后一根稻草是滴滴突传6月底在美上市，国家主管部门进驻调查，本就流量入口单一的橙心优选，受到滴滴系APP全网下架的直接冲击，用户流量进一步下滑。

7月底，橙心优选战略调整全面收缩，9月份，滴滴开启裁员和全国业务的关停并转，由原来的“9大区31省”缩减至“3大区9省”。

经历大规模调整后，橙心优选不断探索新模式，以期通过转型求存，橙心优选重推更轻的“橙批发”B2B撮合业务，9月份即在云南试水，探索打造“平台+代理商+小店+超级团长”的新模式。

近期，橙心优选还尝试过仓储店业务（后来也没有下文），据最新消息，滴滴出行App中“橙心优选”入口已下架。

小结：

始终处于战斗状态的企业无法维持长久，必然会产生疲态和摩擦，必然会陷入激情的过燃和早耗。

滴滴于2012年9月在北京正式上线，从2012年至今，一路走来在一级市场融资23次。经历2015年～2016年网约车大战以后，滴滴的基本盘始终受到美团等出行产业内外的巨头“侵扰”。

强烈的危机感使得滴滴始终保持着战斗状态，不断寻求业务的新增长点，创立橙心优选可谓是最典型也几乎是最出名的一个项目，然而，橙心优选终未能挽救滴滴于水火，反而深陷新的水火之中。

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老三团之一的十荟团，是社区团购元老级平台，2018年6月成立，脱胎于精品社群电商平台“有好东西”，创始人陈郢是哈佛高材生，属于自带光环的创业新星，8月份即引入真格基金等资本1亿元融资，开始了全国的跑马圈地。

正如社区团购研究院高级研究员陈海超老师所言，与兴盛优选的区域滚动战略不同，十荟团靠“买买买” ，一路兼并同业（如你我您等各地地方团）攻城略地，一度拼出个社区团购TOP2（2020年7月前，仅次于兴盛优选）。

而这背后，是十荟团携82.9亿重金（以阿里系资本为代表巨头押注十荟团）一路金戈铁马，冲至行业TOP2高点后，滴滴、美团与多多杀入战场，十荟团被迫应战，阿里系在继续支持十荟团的同时，也开始筹划亲自入局赛道（此后有了盒马邻里与淘菜菜）。

2021年3月及5月，十荟团因低价补贴扰乱市场两度被市场监管总局处以150万元罚款。8月份，十荟团全国大部分市场开始战略调整，关城撤仓消息不断被曝出。

8月21日，十荟团创始人陈郢发出题为《聚焦用户长期价值的一次自我革新》的内部信。宣布业务面向社区团购下半场全面升级，并与阿里MMC进行战略整合。

此后，我们看到的是而在此后的9月14日，淘菜菜首家店落地社区团购宇宙中心长沙，这家淘菜菜门店集合了社区电商自提点、直播间、充值站、公益角等七大功能，同日，阿里宣布整合其社区电商品牌“淘宝买菜”、“盒马集市”，统一升级为“淘菜菜”。

回过来看十荟团，随着在阿里体系的地位进一步下降，自身不断调整收缩（仅保留根据地市场和部分中心城市），并尝试通过提高团长佣金、转型团批、开展加盟代理业务等方式力求生存。

根据最新消息，十荟团运营公司法人已经发生变更，其与员工合同主体也发生变更，频频爆出大规模裁员、供应商堵门等事件，此外，据坊间传闻，十荟团可能会在近日全面停止运营。

小结：

成长过快的企业是十分危险的，众人为利益啸聚一队，当面对强敌环伺时，便不可避免地一哄而散，各奔前程。

十荟团创始团队一路靠融资跑马圈地，在遇到多多与美团以前，并为经历真正的战事，兼并而成的新团队内部问题也未暴露，当面对战事四起，团队内部因磨合问题难以形成合力，于是，兵败如山倒，溃败在所难免。

美宜佳选是便利店巨头美宜佳旗下的社区团购平台，成立于1997年的美宜佳，全国门店近2.4万家。

依托于母体雄厚的支持，美宜佳选自2019年年初上线即全面出击，依托旗下便利店及人员，在广州深圳等地同步开团，经营类目覆盖果蔬肉禽及百货等品类，但并未做次日达模式，而是2-3天提货，这样降低了履约成本。

与此同时，模式弊端开始快速暴露，由于美宜佳是加盟模式，团长（即门店店长）管理松散，低客单价导致低利润空间也无法吸引团长倾注心力。

2020年，美宜佳发力供应链板块，扩充经营类目，提升性价比，配送时效性差、团长积极性差、运营推广弱等问题始终未能解决。

到了5月份，美宜佳选战略来了个一百八十度转弯，放弃预售自提模式改为一件代发模式，美宜佳选此举无异于舍近求远，抛弃自身长板（门店自提点+店长即团长），转而做撮合平台靠供应商扣点盈利，由此可见，美宜佳选深陷战略摇摆。

时间来到2021年10月26日，“美宜佳选”微信小程序出现一则停运公告，至此，便利店巨头美宜佳折戟社区团购。

在便利店连锁方面，除了中石油与中石化两桶油之后，美宜佳规模第三，芙蓉兴盛规模第四，美宜佳略胜一筹。

在社区团购赛道上，兴盛优选将美宜佳选甩的十万八千里，长沙胜，兴盛岳掌门扳回一局。

花无百日好人无百日红，幸运不可能每次都会降临你头上，打败你的永远不是竞对，而是你自己。

社区团购沉浮录大总结：

在这个新物种爆炸的时代，每位创业者都会经历苦难，而每次苦难都是一次重生的机遇，所有的牺牲和失败，对于未来而言都是值得的。

这既是对“社区团购沉浮录” 10家平台的历史评价，也是对未来皆有可能出局的TOP5（美团＼多多＼阿里＼兴盛＼京东）的点评。

创业从不是风花雪月挥斥方遒，而是常态的战战兢兢如履薄冰。历史总是惊人的相似，商业的底层逃不脱对人性的把握，社区团购只是将这种规律更直观地呈现。在这个万亿赛道，面对这样的盛世光景，有人激动，有人惆怅，有人奋进，有人迷惘……

社区团购之于整个大零售赛道，是新一场零售革命的缩影，诚如星星之火，正起燎原之势，更如大自然中，总有花开花落，总能生生不息。

作者简介：黄腾飞，开曼4000记者，社区团购研究院助理研究员，研究关注淘菜菜、地方团动向，欢迎添加作者微信交流（微信号：Taylor-0910）。本文创作感谢社区团购研究院高级研究员陈海超老师指导。