高到什么程度？上个世纪90年代，以古井贡、金种子为代表的徽酒军团，连年在白酒行业的总销量中保持着“前十有其四”的格局。

彼时，在川、豫、鲁、徽四大板块争雄的产业大格局下，另外三大板块中只有川酒有此表现。能与川酒并驾争雄的，没点真东西怎么能行？

作为白酒行业的“营销王国”，徽酒一直保持着很高的产业地位。

然而，随着贵酒、苏酒等其他板块的强势崛起，徽酒的地位出现动摇。这种动摇，是多重因素共同作用的结果，也是地产酒发展的必由之路。

近年来，行业集中、消费集中、消费升级等上下多重作用力的共同作用下，徽酒内部发生了巨大变化：产能集中、品牌集中、价位集中、消费集中……一切的一切，都在体现“集中”二字上。

这种“集中”，让已历经40年市场化洗礼的徽酒板块，从无序、乱战的“春秋”时代，迈向了集中、寡头的“战国”时代。

01

40年“春秋”乱战“徽酒秩序”逐步建立

公元前770年，周平王东迁洛邑，东周的“春秋”正式时代开启。至公元前476年周贞定王姬介继位，周王室王权继续衰落，齐、楚、韩、魏、赵、燕、秦“七雄”并立的“战国”时代到来。

如今的徽酒亦是如此。经过改革开放40多年的市场化洗礼，和优胜劣汰的自然法则影响，徽酒板块从鼎盛时期的1000多家生产企业，但到2019年末不到100家规上企业，更多企业已经不复存在。

这是一个多么可怕的数字。同时，这个格局与中国历史上的“春秋”末期，又是何等的相似！

客观因素的影响下，2020年被认为是徽酒“战国”时代的开启。

观察发现，徽酒的整个“春秋”时代大致可分为四大阶段：

时间：1978年——1997年

代表品牌：古井贡酒

核心品牌矩阵：高炉家、沙河王口子窖、金种子、老明光

1997年前的徽酒板块，主要任务是全力扩大生产，解决产能供给问题。

这一阶段，以古井贡、老明光、沙河王、口子窖为代表，不断扩大和增加产能。

彼时，徽酒中有句谚语：“古老大，明老二，两口子打架算老三。”这句谚语，反映了当时徽酒三甲的产能分布情况。

1989年，国家放开了白酒定价权，与当时领先的川酒、鲁酒、豫酒相比，徽酒的产能缺口尤为明显。

于是，徽酒第一轮大扩能开始了。从1989年到1997年，整个白酒的产能从399万吨，提升到了709万吨，而安徽的市场容量也从10亿+提升到了40亿附近。

产能的第一轮变现，也让徽酒军团尝到了扩能的甜头，古井贡、高炉家、口子窖、沙河王、老明光、金种子等相继进入白酒销售前十，中国白酒销量“前十有其四”，造就了徽酒“春秋”时期的第一次集体爆发。

时间：1998年——2007年

代表品牌：高炉家酒

核心品牌矩阵：古井贡、口子窖、迎驾贡、金种子

这一轮的关键词是——裂变。

1998年，位于淮北的两个口子酒厂合二为一，正式成立了国营地方口子酒业集团。

同时，口子窖引进了当时台湾的快消理念，开创了中国白酒的“盘中盘”模式，并推出了风靡一时的升级产品口子窖5年窖，把徽酒及整个白酒的中价位价格向前推进了一步。

这是徽酒“春秋”时期具有标志性发展意义的事件。在金鹃广告的助推下，口子窖开启了加速模式，南征北战、东进西出，风光无限。

与此同时，徽酒的另一个代表品牌、徽酒群体唯一一个名酒古井贡则因为前期改制及“降度提价”产品策略的失败，进入了长达8年的调整期，并且退出了白酒龙头的竞争。

直到2007年，古井贡的管理层大换血，并在2008年推出了战略新品“年份原浆”系列，同时又在营销层面进行了全面升级，才摆脱了调整所带来的市场阴影，进入品牌复兴阶段。

在古井贡调整、口子窖加码，老明光、沙河王逐渐衰落的情况下，徽酒“春秋”时期的两个代表品牌高炉家、迎驾贡则快速崛起，尤其是来自“老子故里”涡阳的高炉家酒，迅速占领省会高地市场合肥，在进军全省的时候，以高炉家“普家”为市场开辟利刃，把市场矛头指向了更加富庶的江浙一带，在江苏市场以南京为核心的“沿江八市”建立了自己的势力范围。

一个时代，造就了红极一时的品牌。高炉家便是其中代表。

时间：2008年——2015年

代表品牌：口子窖酒

核心品牌矩阵：古井贡、迎驾贡、金种子

2008年，经过内部管理层大换血的古井贡展现出了它国企的风范和老名酒的底蕴。年份原浆的上市，让古井贡酒进入了长达14年的飞速发展期。

年份原浆、古井淡雅、古井贡酒等系列逐步全面发力，引领徽酒进入了全面发展的黄金时代。但是，这一时期的高炉家酒，则以肉眼可见的速度衰退，令人唏嘘不已。

这一阶段，经过长达10年的蓄力后，口子窖的发展也达到了鼎盛时期。

升级产品口子窖6年的推出，10年、20年等次高端产品逐步进入次高端市场，让口子窖成为了徽酒中“最赚钱”的企业。

虽然这一阶段口子窖也经历了白酒调整的阵痛，但是2015年成功上市，让口子窖风光无限。

曾在这一阶段坐过徽酒“隐形冠军”宝座的迎驾贡酒，甚至还比口子窖早一个月在A股上市。

2011年，在合肥市场销售超6亿的迎驾贡酒总销售规模达到了40亿左右，比当时30亿左右的古井贡、口子窖、金种子等都要高出一个档次。

这是迎驾贡的高光时刻，也是徽酒军团在“春秋”时期混战最为激烈的时期。除4家年销售额30亿以上的一线品牌外，徽酒还涌现出了十几个年销售额3亿以上的品牌。

混战中，徽酒格局再次改写。这一阶段，徽酒形成了“四大家族”、三级梯队。

以迎驾贡、古井贡、口子窖、金种子为核心的“四大家族”，在安徽省内的市场占有率超过50%。

四大家族也是徽酒的第一梯队。

高炉家、宣酒、皖酒、文王贡组成了徽酒的第二梯队，这一梯队既有没落的贵族，也有崛起的新秀。

其中，皖南宣城的宣酒，从芜湖过江打入省会高地市场合肥，充当了徽酒“搅局者”的角色，并把市场推进到了安徽的每一个县级市场。同时，采取错位竞争的宣酒强势入局，大大震慑了当时的“四大家族”。

第三梯队中，皖西的临水坊，皖东的老明光，皖中的古漕运，以及皖北的沙河王、店小二等为数众多的1—3亿级品牌，也是徽酒的重要组成部分。

但是，这一阵营的品牌普遍存在产品结构偏低、品牌力羸弱等问题，在行业调整中弊端充分暴露，在竞争中逐步被蚕食、并吞。

时间：2016——2020

代表品牌：古井贡酒

核心品牌矩阵：口子窖、迎驾贡、宣酒、金种子

古井贡的加速、稳定发展，逐步甩开了原来位于第一集团的口子窖、迎驾贡和金种子。

在三年行业调整期，其他三家企业、包括后来居上的宣酒，以及高炉家、皖酒、文王贡等品牌全面下滑，而古井贡则凭借超强的品牌力、渠道力、营销力一跃成为了徽酒中的超级品牌。并在2019年首次突破百亿大关，把其他三家远远甩在了身后，徽酒“一超多强”的格局正式形成。

整体来看，徽酒“一超多强”的时代，其实就是品牌集中的时代，徽酒品牌迅速向古井贡、口子窖、迎驾贡、宣酒和金种子五大品牌集中，徽酒三级梯队逐步演变成了“五虎上将”的时代。

除这“徽酒五虎”外，原来强者林立的徽酒军团，再也找到不营收过10亿的品牌。

随着客观因素导致的市场环境、营商环境的变化，不排除徽酒三、四线品牌加速淘汰的可能。

“徽酒五虎”的形成，原来的上千个品牌都汇聚到了“五虎”、尤其是名酒古井贡身上。2020年，徽酒正式进入由“五虎”领衔的“战国”时代。

02

阵痛正在加剧“徽酒五虎”领衔“战国”时代

纵观徽酒40年的“春秋”发展史，其实有三个非常明显的产业特征：一是向优势产能集中，二是向优势品牌集中，三是向中高价位市场集中。

这三大集中，与中国历史上“战国七雄”的形成颇为相似，都是通过施压、蚕食、吞并等方式，逐步淘汰周边品牌和中小诸侯，最终留下了“徽酒五虎”这五大核心品牌。

我们需要从“过去发生的事”中，去找到产业发展的轨迹，去预测“未来将要发生的事”。

而一个新朝（时）代的开启，往往是需要付出沉重代价的，徽酒也不例外。

当下的徽酒板块，就正在经历由“春秋”迈向“战国”的过渡期，三四线品牌的加速淘汰是不可避免的阵痛。

“春秋”时代，徽酒厂家由上千家“兼并”到了现在的几百家，营收在2000万以上不到100家。这么多的品牌，对于越来越“懒”的消费者而言，这显然还是太多了。

按照徽酒内部人士的说法，徽酒未来会越来越像啤酒现在的格局。到“战国”末期，徽酒一线品牌会缩减到1—3家，生产厂家的数量会缩减到20家以内，其余品牌都会被淘汰或者兼并。

这是大自然制定的“优胜劣汰”规则下的必然结果。

徽酒进入“战国”时代的时机已经成熟。

经过近15年的积累，“一超”古井贡已经完成了品牌、产品、渠道、资本、人才等多个维度的原始积累，具备了“一统江湖”的实力与能力。营收突破200亿的古井贡酒，对内不仅会加强对省内市场的控制，对外还将强化对省外市场的扩张，再次走上白酒行业“龙头争霸”的道路。

这既是古井贡名酒血脉的释放，也是战略发展的要求。

当前的白酒行业，已经全面进入了存量竞争时代，只有在全国范围内建立起“霸权”，才能让省内市场的领袖地位更加巩固。

自2007年内部改革后发展到现在的古井贡酒，发展轨迹与当年的“商鞅变法”后的秦帝国是不是如出一辙？

在产品体系上，目前的古井贡酒拥有徽酒军团完整的产品结构。

核心大单品从年份原浆的献礼、5年，升级到目前的古8、古20，价格带横跨几十元到2000元，并且在600元以下的次高端、中高端市场表现抢眼，这是徽酒任何一个品牌都做不到的“壮举”。

为什么古井贡能够做到？

深思后原因有二：一个是因为新产能释放后的古井贡，确实酿出了品质高出其他徽酒品牌一大截的好酒。

另外一个则是因为它的名酒血统，在1962年的第二届全国评酒会上，古井贡酒以榜眼的身份荣登“老八大名酒”。

如果好产品是“硬实力”，那么“老八大”则是古井贡的“软实力”，这是众多徽酒企业均无法企及的，俗称“血脉压制”。

即便是与古井贡并立多年的口子窖，这也是一个无法逾越的品牌屏障。

在渠道体系上，古井贡现在安徽省内可谓是“人心所向”。

虽然利润不是很高，但一谈到卖酒，安徽省内的酒商便以代理、销售古井贡酒为荣。

做不了年份原浆的经销商，也要做老产品古井贡酒的经销商。总之，一定要做古井贡的经销商。

品牌方面，古井贡酒除成功打造了“年份原浆”这个百亿级的子品牌外，还在2016年并购了湖北的名酒品牌黄鹤楼酒。

2021年，古井贡再次出手，并购了“古老大，明老二，两口子打架算老三”中的“明老二”、位于皖东滁州的老明光。

同时，又在茅台镇收购了酱香型的珍藏酒业，组建了“三品四香”的品牌和品类格局。

在进一步巩固它在徽酒中的“一超”地位的同时，也做好了继续削弱、蚕食“多强”中其他品牌的准备。

“战国”时代，徽酒板块中“一超”的地位几乎无法撼动。尤其是在古井贡已经逐步打开泛全国格局的情况下。

撼山易，在安徽，撼古井贡难！

“一超”已经独孤求败，“多强”阵营中却正在出现分化。

“徽酒五虎”中，除错位竞争、立足于中低端市场的宣酒，不在古井贡的主要攻击范围之外，其余三强口子窖、迎驾贡和金种子一直都是其主要竞争对手，而且相互绞杀、竞争了几十年。

趁你病，要你命！

这是自然界弱肉强食的不变法则。

作为古井贡在省内市场最为强大的对手，口子窖首当其冲，强大如斯的口子窖也没能逃脱命运的轮回的钳制。

深谙安徽市场生存法则的口子窖，其实一直都知道，仅凭口子窖5年窖这一支产品，是很难在强敌环伺的安徽市场立足的。

于是，自2009年开始，口子窖便一直在酝酿产品升级。

但是，2011年6月上市以来，口子窖6年窖的成长一直不理想，并没能承担起产品升级的历史使命。

后来，口子窖10年、金10年、20年，以及兼香518等产品上市后，均是碌碌无为，毫无亮点可言。而下沿产品口子美酒、口子坊等产品，也没能在中低端市场站稳脚跟。

虽然口子窖一直宣称其“高档白酒”的销售额在营收中的占比超过9成，但他们所定义的“高档白酒”实际上也仅仅是指口子窖5年窖及以上产品，而销售贡献最大的超级大单品口子窖5年窖也的市场售价仅仅在百元左右。这就是它与古井贡之间的差距。

在消费向品牌性白酒集中的大趋势下，口子窖虽然生存问题并不迫切，但是要想再跟老大古井贡掰手腕，几乎已无可能。

身处皖西，却志在全国的迎驾贡酒，是徽酒近几年来为数不多的亮点之一。

虽然前几年发展道路也是几多坎坷，但是核心产品从几十元的迎驾金星、银星，成功升级到100—300元的“洞藏系列”，并且较早地在环安徽省份实现了市场布局，尤其是富庶的江苏市场，迎驾贡十年来一直雄踞苏北的徐州市场，这让它的抗风险能力大大增强。

当迎驾贡接过口子窖的枪坐上徽酒“榜眼”的时候，其势基本已成。

即便是贵为“一超”的古井贡，在短时间内也无法对其实施全面压制。加上有江苏、江西、湖北、河北、天津等外围市场作辅助，成为其发展的二级圈层，迎驾贡酒的地位愈发稳固。

此外，“徽酒五虎”中的皖南宣酒，应该能在安徽省内市场觅得一个自己的位置。

    

通过价位、品类、市场等实现与古井贡、迎驾贡差异化竞争的宣酒，长期扎根于安徽百元以下市场，虽然近几年也推出了升级产品宣酒6、宣酒10等百元以上产品。

但是，这些产品想与古井贡、迎驾贡、口子窖在安徽市场争夺100—300元这个核心市场，无异于“与虎谋皮”，而且它还只是力量相对弱小的那只老虎。

不过，在宣酒身上从来都不缺“奇迹”。

当年，忙于合肥混战的皖北诸侯，压根儿就不信宣酒敢“过江”。

事实证明，宣酒不仅过了长江，还在省会合肥站住了脚跟，修了一栋几十层的宣酒大厦，把“家”都搬了过来。并且以合肥为中心，宣酒一举荡平了皖中、皖北市场，在安徽的每一个县都设立了办事处，此举把皖北诸侯的脸打得啪啪响。

长期盘踞百元以下价位，精耕县乡市场的宣酒，是徽酒中最不能被忽视的一股力量。

能够在2008年—2022年徽酒诸侯混战最惨烈的这十几年间，从宣城地方品牌进入到“徽酒五虎”行列，这样的宣酒你们不觉得很可怕吗？

回过头来，徽酒“战国”时代，最大的特点便是集中。

这是产业发展的必然，也是消费选择的结果，“马太效应”下强者恒强的局面大概率仍会继续延续。

多名与滇池酒侠相熟的白酒从业人员都认为，徽酒未来基本的格局就是头部的“徽酒五虎”，加10—15个地级品牌的格局。其他的三、四线品牌，被吞并、被淘汰是必然结果。

徽酒众多诸侯，现在已只剩下近百家，他们不都没能抵住历史的滚滚洪流么？

或许，这不仅仅是徽酒的结局，也是未来其它板块的结局。

东边的苏酒、鲁酒，北边的豫酒、晋酒，西边的陕酒、鄂酒，南边的赣酒、湘酒，没有川酒、黔酒这样以全国市场为基本盘的地方酒板块，最终都会跟徽酒一样，从“春秋”走向“战国”，再从“战国”走向大一统，最终与川酒、黔酒终极对决，或者出现“诸强并立”（一个省或紧邻的几个省出现一个“超级品牌”）的局面。

这是历史发展的必然，也是优胜劣汰自然法则下的必然。

历史总是如此的相似，在各个领域轮番上演，你难道不这样认为吗？

作者：滇池酒侠