跑马圈地，豆奶开启区域争夺战！

近年来，植物基风靡全球，豆奶作为植物基饮品中的重要一环，不管是市场需求还是市场规模都呈现出持续上升态势。2020年，全球豆奶市场规模达到78亿美元，亚太地区消费占比仅为29%。作为国内传统早餐的重要选择，豆奶在国内发展亦远远不足，人均豆奶消费量仅为饮食习惯相近的其他亚洲国家的三分之一；不仅如此，豆奶的消费渗透率亦远不及牛奶。可见，豆奶产业在国内依然拥有巨大的上升空间。

01 后疫情时代催生豆奶换挡升级

欧睿数据显示，过去30年，国内预包装豆奶零售渠道前五的品牌市场集中度稳定在50%左右。虽然包装豆奶在国内已经有几十年的生产和销售历史，但是不得不承认的现实是，仍然处在发展初级阶段。然而，在后疫情时代，豆奶产业衍生出一些值得关注的新变化。一方面，新生代消费者更加关注产品品质和营养价值，并逐渐从价格敏感走向价值敏感，不断升级的豆奶品牌，更能够满足便捷健康的消费需求；另一方面，伴随着达利、伊利、统一等越来越多实力企业入局，形成了现代化豆奶产业的基本盘，推动了产业的快速发展。头部企业积极发挥引领作用，通过产业链深耕和生产工艺创新，持续不断地为市场带来优质产品。

消费者和生产端的协同发展，催生了大豆饮品的升级换挡。

02 区域品牌强势切入豆奶争夺战

食品商看到，豆奶产业前期消费区域主要集中在华南、华东和华中区域，销售区域逐步向中原、华北、西北区域扩展，产销量逐年稳步增长。由于豆奶在国内有着深厚的消费基础、广泛的市场需求，这就造就了诸多区域性品牌的长久发展。食品商梳理了当前国内主要豆奶品牌（附表），既有食业巨头，亦有区域实力企业和新消费品牌，在探索新的发展路径。

整理：食品商从品牌格局来看，豆本豆自上市后销售额稳步上升，欧睿数据显示，2021年豆本豆已占据了23%的市场份额，超越昔日“霸主”维他奶。与此同时，近年来“豆本豆”动作不断：在布局上游产业链、推出全豆等新工艺的同时，还在一直加速推新步伐；并且在豆奶品类的价值推广上，做出了积极的引领作用。近日，豆本豆方面公开表示：“豆本豆对于家庭人群的构成跟家庭营养的需求进行了长时间的一个研究，并持续推出了适合不同家庭结构的产品。例如，针对家庭中的老年人推出了“黑营养系列”芝麻黑豆奶，针对女性群体推出红枣豆奶。作为豆奶龙头企业，未来豆本豆将持续产品创新。”与此同时，越来越多区域强势品牌不断加码豆奶赛道，试图实现“破圈”突围。比如：在江浙沪地区较为强势的祖名股份在去年的财报中表示，得益于早餐等受疫情影响的消费场景有所恢复，以及瓶装豆奶“养自己”带来一定增量，2021年旗下植物蛋白饮品营收达到2.09亿元，同比增长24.39%；而西南地区植物蛋白饮料“霸主”唯怡的出品方——蓝剑饮品集团，2021年再度加码豆奶，推出全新品牌“颂优乳”。

03 产品、渠道、消费人群全面升级

现行的豆奶国家标准《GBT30885-2014-植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料》中，将预包装豆奶划分为豆奶和豆奶饮料两大类（见下图）。其中，浓浆豆奶的营养含量和品质要求最高，除了要求不添加任何添加剂和辅料，100g豆奶中蛋白质含量要求≥3.2g；其他豆奶产品要求蛋白质含量不低于2g，豆奶饮料则不低于1g。

制图：食品商

梳理当前市场流行的豆奶产品，食品商总结出国内豆奶创新发展的两大方向：

一是配料表简单，主打高品质、先进工艺和优质原料等概念的豆奶。以伊利植选原浆豆奶为例，低温隔氧研磨技术和高蛋白含量是其主要卖点，100ml豆奶中高达6g优质大豆蛋白，不仅远高于纯牛奶2.9g的国标蛋白含量,在豆奶品牌中也属于佼佼者。与此同时，开鑫、全成等老牌豆奶企业也纷纷推出0添加豆奶，争夺高端市场。

二是主打多风味、复合型营养的调制豆奶。这类豆奶产品中会在水和大豆之外，添加糖、维生素或其他营养元素，来增添风味或强化营养。由于口味调和更简单，宣传定位更灵活，成为国内多数生产企业努力的方向。

2022年，老牌豆奶仙津将延续30余年的包装进行全新升级，提升蛋白含量，在原味豆奶基础上，增加坚果味豆奶这一选项。