出海，正在从中国企业的“可选项”变成“必选项”，为探究企业出海的趋势、困惑、体系和路径，食业头条特推出“出海专辑”，以提供详尽的市场分析、实用的营销策略以及成功的案例分享，并将于6月20日举办“寻找出海新答案——2024中国食品企业家出海大会”。
本文结合国外市场形势，总结了中国食品企业出海印度尼西亚（后文简称印尼）的七大机遇、两大风险、三大出海案例、八大主流零售商。
01
1.印尼市场人口多且人均消费力强。印尼作为东南亚最大的国家，拥有2.76亿人口（截至2022年12月），居世界第四，且人口结构年轻：中位年龄29岁，20-65岁人口占比超60%。
此外，印尼常被误解为一个消费水平较低的国家，但印尼消费者在基础消费品上的购买力不容小觑，印尼人均食品消费约为每年700美元，与中国的900美元水平相近。在饮料消费方面，印尼人均消费为43美元，超过中国的28美元。权威机构科尔尼（A.T. Kearney）2021排名，印尼被评为第四大最具吸引力的新兴零售市场。据统计，家庭消费约占名义GDP的55%，其中人均家庭总消费支出的一半左右用于食品。
2.政策环境好。印尼一直积极推动自由贸易政策，并加入了东盟自由贸易区（AFTA）和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），为中国企业提供了关税减免优惠和市场准入便利。这些政策优势将进一步降低中国食品企业在印尼市场的运营成本，提升产品的竞争力。
3.中产扩大，中间价位段产品亟需补充。印尼国家统计局的数据显示，该国2022年人均GDP已达约4676美元。根据波士顿咨询的分析，2022年收入超过3600美元的中产阶层人数约为8800万，占印尼总人口的35%。麦肯锡咨询公司预测，到2030年，印尼中产阶层的人数将进一步增加到1.35亿人。这一庞大的消费群体，不仅具有稳定的收入来源，而且拥有较高的消费能力和消费意愿，特别是在食品饮料等日常消费品方面。他们追求品质生活，对于高品质、高性价比的产品有着强烈的需求。
然而，在当前的印尼市场中，高端和低端产品供应相对充足，中间价位段的产品相对匮乏。因此，中国食品企业可以通过推出中间价位段的产品，填补这一市场空白，满足中产阶级人群的消费需求。
4.清真市场前景广阔。印尼人口构成中穆斯林人口占比超过80%，总数超过2亿。这一庞大的穆斯林群体为清真产品提供了稳定且不断增长的需求。清真食品不仅仅是一种食品类型，更是与宗教信仰紧密相连的文化象征，在印尼市场中占据着重要地位。
随着印尼人口的不断增加，清真市场的规模也在不断扩大。据权威预测，到2025年，印尼人在清真产品和服务上的消费预计将达到2816亿美元。
尽管印尼是全球重要的清真食品消费国，但因其食品产业发展基础薄弱、配套产业不完善以及国内清真食品企业竞争力不强等因素，其清真食品生产却远不能满足国内需求。因此，印尼每年需要从国外进口大量清真食品，以满足国内市场的需求。
面对这一市场空白，中国食品企业迎来了出海印尼市场的绝佳机遇。印尼政府自2019年10月起实施的清真认证政策，要求食品、饮料、屠宰产品和屠宰服务等都必须获得清真认证，这不仅提高了清真产品的质量和信誉，也为中国食品企业进入印尼市场提供了更加明确的指导。
5.印尼电商一片蓝海。印尼电商市场规模近年来持续高速增长，预计到2025年，其市场规模将达到830亿美元。
印尼拥有庞大的年轻消费群体，他们对新鲜事物充满好奇，对网购的接受度非常高。此外，印尼的物流、支付等基础设施不断完善，也为电商行业的快速发展奠定了基础。
6.劳动力资源丰富。印尼劳动人口多，薪资水平虽低但地区差异大——加达平均工资约316美元，而日惹最低工资仅128美元。但与中国部分地区相比，印尼的最低工资仍具竞争力。同时，此部分劳动人群对食品饮料的强需求也给中国食品进入印尼市场提供了机会。
7.落地建厂成本低。印尼的土地成本相对较低，印尼政府对吸引外资建厂给予了优惠政策支持。为了促进经济发展和提高就业率，印尼政府制定了一系列税收减免、土地租赁优惠等政策措施，以吸引外国投资者前来建厂。这些优惠政策不仅降低了企业的初期投资成本，还为企业后续运营提供了良好的政策环境。
此外，印尼的基础设施建设不断完善，为食品企业建厂提供了便利条件。近年来，印尼政府加大了对基础设施建设的投入，交通、能源、通讯等基础设施不断完善，为企业建厂提供了有力保障。这降低了企业在基础设施建设方面的投入成本，使企业能够更快地实现生产运营。
02
1.高昂的运输物流成本。印尼，作为一个典型的群岛国家，国土辽阔且被众多岛屿割据。特别是在爪哇岛以外的地区，基础设施的发展明显滞后，这使得物流成本显著上升，远超过许多其他发展中国家。尽管印尼在最近十年里对基础设施进行了大力投入和改进，但相较于其迅猛的经济增长，基础设施的发展速度仍然显得捉襟见肘，难以完全满足市场需求。
2.严格的清真认证制度。鉴于印尼人口中穆斯林占比超过80%，清真食品在印尼市场中占据着举足轻重的地位，并且也深受非穆斯林消费者的喜爱。然而，这也意味着非清真食品在印尼市场的空间相对较小，且进入市场难度较大。
清真认证不仅仅是对产品本身的清真标准的审核，它更是一个全方位、多层次的认证过程，涉及企业的生产过程、设备、原料等多个方面。这种全面而严格的认证要求，使得认证周期较长，且一旦在认证过程中发现不符合要求的地方，企业往往需要投入大量的时间和资源进行整改。这不仅增加了企业的运营成本，也对企业的市场进入策略和时间表提出了更高的挑战。
03
1.艾雪冰淇淋：艾雪创始团队成员均来自蒙牛是一个有着中国基因的“洋品牌”，自2015年创立后短短三年时间，艾雪就成功打败了英国老牌冰淇淋品牌和路雪，成为印尼冰淇淋市场的领头羊。经过八年的发展，艾雪已经成长为印尼冰淇淋市场的绝对霸主。他们凭借60%的复合增长率始终保持市场领先地位，市场占有率高达34%。
艾雪在印尼市场采取了“找准定位+贴身帮扶”的策略。初创时期，艾雪选择从传统通路入手，一家一家克服配送、电力等困难。同时，艾雪通过免费送冰柜、捐赠口罩等行动，回馈社会，赢得民众与政府的高度认可。
现在，艾雪不仅在印尼建立了三家工厂，还在菲律宾、越南、柬埔寨、老挝、东帝汶等东南亚国家拓展了市场。艾雪的冰淇淋产品深受当地消费者的喜爱和追捧，成为他们夏日消暑的必备佳品。
2.盼盼：盼盼食品紧抓“一带一路”机遇，以印尼为出海首选。前期，盼盼采购印尼优质原辅材料，与当地供应商建立稳固合作，为品牌出海奠定坚实基础。随后，盼盼通过与当地分销商和零售商合作，将产品引入东南亚市场，并通过多元营销手段扩大销售网络。
今年，盼盼迈出实质步伐，在印尼雅加达附近建立生产基地，巩固市场地位，降低运营成本，提升供应链效率。2023年，盼盼食品对印尼的出品额为1.03亿元，是上年的两倍。
3.蜜雪冰城：在印尼市场，蜜雪冰城凭借其超过2600家的门店数量，稳坐当地茶饮品牌的头把交椅。印尼原先的连锁饮品巨头Kopi Kenangan，在门店数量上仅为蜜雪冰城的三分之一。
2020年印尼第一家蜜雪冰城店在万隆开业，此后蜜雪冰城坚持性价比路线，迎合了年轻消费群体的需求，通过提供价格亲民的冰淇淋和饮品，成功吸引了大量消费者。同时，其门店遍布商场、街边甚至居民房，便利了消费者随时随地的购买需求。
为了更好地满足东南亚地区民众对甜食的喜爱，蜜雪冰城在保持原有口味的基础上，提高了饮品的甜度，并推出了更多新颖的口味和产品形式，不断拓宽产品线。此外，蜜雪冰城还善于利用社交媒体进行推广，通过转发消费者购买信息、与消费者互动等方式，提高了品牌知名度和受欢迎程度，进一步巩固了消费者的忠诚度。
蜜雪冰城在印尼市场通过利用OPPO在印尼的经销商体系，迅速搭建了自己的加盟商网络，大大缩短了市场开拓时间。从2020年开业到2023年底，蜜雪冰城在印尼的门店数量从最初的几家增长到超过2300家，其全球门店数更是突破36,000家，成为全球第二大现制饮品品牌，仅次于星巴克。
04
1.Indomaret：Indomaret是印度尼西亚最大的连锁便利店，由PT. Indomarco Prismatama公司运营。该品牌成立于1988年，截至2023年4月，Indomaret的门店数量已达到21801家。
2.Alfamart：Alfamart是印尼本土的连锁便利店，自1989年成立以来，已成为印尼领先的零售商之一。该品牌不仅在印尼国内拥有超过19000家商店，还在菲律宾设有约1000家分店。
3.FamilyMart：FamilyMart作为日本FamilyMart株式会社的海外拓展品牌，于2012年开始在印尼开展业务，FamilyMart在印尼的门店数量已突破百家。
4.Ranch 99 Market：Ranch 99 Market是印尼的中高端零售超市品牌，创立于1998年。该品牌在印尼主要城市拥有约30多家门店，其产品组合中大约有60%-70%的商品是进口品牌，30%-40%是印尼本地品牌。
5.Super Indo：Super Indo是1997年在印尼创立的本土连锁超市。截至2020年7月，Super Indo已经在爪哇岛和南苏门答腊岛的大城市中拥有183家门店。
6.Hypermart：Hypermart是印尼的本土零售连锁超市，创立于2004年。该品牌在印尼的主要城市和地区拥有超过100家门店，为印尼零售市场的重要参与者之一。
7.Transmart：Transmart是印尼的一家连锁大卖场和购物中心，主要经营Transmart Carrefour和Carrefour品牌的连锁店。在印尼，Transmart拥有86家门店。
8.Hero：Hero是印尼最大的零售商集团之一，旗下拥有Hero大卖场和超市、Guardian Healthy & Beauty Stores以及宜家等多个品牌。该集团以其广泛的门店网络和多样化的商品组合，在印尼零售市场上占据重要地位。
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