随着天气转凉，独属于夏天的饮料旺季也已经结束。那么，今年大红大紫的无糖茶真实市场表现如何？市场到底发生了什么变化？近日，马上赢品牌CT发布《万字研报丨无糖茶的2024，和未来的植物饮料》（以下简称：《研报》），全面解读了今夏无糖茶的积极向好的市场现状。
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无糖茶与有糖茶“四六”格局初定
2024年，无糖茶的热战甚嚣尘上，品牌们卷生卷死。不容忽视的是，虽然现在的无糖即饮茶市场火热，但从格局上来看，有糖即饮茶一直才是即饮茶中的“主力”。
基于马上赢品牌CT中的数据可以看到，有糖即饮茶从高位的82%一路下滑。截至2024年，虽然有糖即饮茶在即饮茶中同比增速一直为负，无糖即饮茶在同比增速上一直为正，但有糖:无糖≈6:4的基本格局初步稳定。
02
东方树叶、三得利市占率再提升
统一无糖茶增长迅猛
纵观整个2024年4月至9月的CR13集团排名变化，可以清晰地看到：在头部阵营中，第一名的农夫山泉和第二名的三得利，都保持了相对稳定的市场地位，名次在4月至9月期间没有发生变动，总体市占率提升约2%。
而在这一期间，名次的主要变化则集中在了第3名至第11名之间。值得关注的是，统一在此期间展现出了强劲的市场竞争力，其市场份额从4月的第八名迅速攀升，力压可口可乐、元气森林和娃哈哈，并在5月至9月期间持续稳定地保持在第五名的位置，成为了这一市场中进展颇为稳定的集团之一，彰显了其稳健的崛起势头。
03
4~5元为小瓶无糖茶主流价格带
6~8元为大瓶无糖茶主流价格带
在规格划分的基础上，观察不同价格带所占市场份额，可以发现在400-650ml规格带范围内，4-5元产品占据了大多数的市场份额，紧随其后的便是4元以下产品。而从同比的情况来看，4元以下产品在2024年成功从4-5元产品的手中夺取了一定的市场份额，5-6元产品7月开始也有所发力、市场份额同比有一定提升。4元以下、5-6元产品的份额均显示同比增长，意味着该规格带产品正在分层，性价比/高品质都可成为方向。
而在800-1250ml规格带内，6-8元产品是销售的主力军，4-5元、8元以上的产品也分别占据了一定的市场份额。值得关注的是5-6元的产品从6月份开始逐渐夺得一定的市场份额，与之相对的是8元以上产品的市占率有所下跌。该情况与400ml-650ml规格带的情况正好相反，6-8元产品的主流价格带份额明显提升，4-5元、8元以上的产品则被挤压，或显示该规格段内，分层的需求正在向主流价格带靠拢，需求正在收敛。
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大瓶无糖茶实现倍数增长
占整体无糖茶40%的市场份额
按照规格带划分来观察其市场份额占比，一方面可以发现400-500ml的常规规格产品在2024年的4-9月均占据了60%左右的市场份额，符合消费者对饮品便携性等的要求；另一方面则可以看到800-1250ml规格产品的市场份额位列第二，反映出大规格产品对消费者而言仍有较大的吸引力。
而从走势上看，400-500ml规格产品的市场份额正逐步下跌，同比2023年来看跌幅显著。相反，800-1250ml规格的市场份额占比则是不断攀升，至2024年9月已经占据了将近40%的市场份额。由此可见，在无糖即饮茶市场中，大规格产品正不断从常规规格产品中夺取市场份额。
05
茉莉花茶替代乌龙茶
成为无糖茶市场份额第一茶种
对于无糖即饮茶类目而言，茶种也是构成其产品特色的重要因素之一。整体来看，乌龙茶、茉莉花茶是无糖即饮茶产品中畅销的两大茶种。而从同比、环比的角度来看，可以发现乌龙茶的市场份额正逐渐被其他茶种夺走，攻势最为猛烈的便是茉莉花茶，如今茉莉花茶已经稳坐市场份额前列的位置，这与东方树叶作为大头部的市场份额占有相关。
