近年来，作为民生行业的调味品在保持稳健增长的同时，竞争日趋激烈，各品类发展状况各异，不仅吸引了鲁花、多力、长寿花、双汇等其余行业巨头入局，调味品内部企业之间相互“跨行”的动作也越来越多，如老大海天布局芝麻油和火锅底料、太太乐推出菜谱式调味料和鲍汁蚝油、恒顺大力推广料酒、老恒和酱油占比提升等，跨品类竞争趋势愈加明显。
新来者“打酱油”，难撼现有竞争格局
调味品行业细分品类较多，其中发展较快的品类包括酱油、蚝油、料酒、复合调味料等。据有关数据显示，与2018年相比，此四大品类2019年增速分别达12.66%、22.28%、14.42%、10.91%，超过其余品类增长速度。
酱油作为调味品行业第一大细分品类，当前市场规模在800亿元左右，也是大多数外来者入局调味品领域时的首选品类，如粮油领域的“一哥”金龙鱼、花生油品类代表企业鲁花、玉米油品类代表企业长寿花、葵花油代表品类多力等，纷纷推出了酱油产品。另外，2020年，山西老陈醋代表企业紫林醋业也推出了黄豆酱油、珍鲜生抽、草菇老抽等酱油产品，由非转基因脱脂大豆酿造而成，鲜香出众。
当前酱油品类竞争格局基本已成定局：海天作为目前唯一的全国化的百亿酱油品牌，建立起全国化的销售网络，占据市场份额约为18%，遥遥领先；厨邦、李锦记、东古、欣和、味事达等第二梯队成员正在加速全国化，各自都拥有一定的市场地位和行业影响力，合计占据约19%的市场份额；此外，加加、千禾、好太太、巧媳妇、清香园等区域品牌作为第三梯队也在奋起直追。
点评：酱油领域新入局者，很难撼动现有的市场格局。外来者入局酱油品类，大多是想凭借自身在品牌、渠道、资金以及工艺等方面的独特优势，丰富产品线布局，在酱油市场分一杯羹。以鲁花酱油为例，为了确保“自然鲜”酱油的纯真和纯净，鲁花采用自家独有的菌种组合发酵，在密闭发酵罐中足期发酵长达180天以上，通过物理压榨取油的方式，保留了古法酿造酱油的精髓，迎合了现代人对食物安全、健康和高品质的追求。曾有相关数据调研发现，鲁花酱油占据高端酱油13.5%的市场份额，排在高端酱油市场的第四名，仅次于海天、欣和、李锦记。
在调味品各细分品类中，蚝油以22.28%的增长速度堪排第一，目前市场上有海天、李锦记、千禾、太太乐、厨邦、老才臣、珠江桥等品牌竞逐。
作为酱油细分品类老大，海天酱油产品占据总营收比重约为六成。不过，近年来海天也在重点发力蚝油品类，通过在产品和渠道等方面组合开展工作，加强对不同消费群的教育和渗透，增强在蚝油市场的竞争优势，2019年蚝油营收34.90亿元，同比增长22.21%；2020上半年蚝油营收19.98亿元，同比增长16.48%，营收规模目前在行业内保持领先。
酱油营收占比约为七成的千禾味业，同样看中了蚝油品类的发展机遇，2019年发布的一条公告显示，计划投资金额约5.7亿元扩建年产36万吨调味品生产线，其中包括3万吨蚝油产能。
据尼尔森有关数据显示，太太乐在国内鸡精市场排名第一，占比达到52.4%。2020年，太太乐入局蚝油品类，旗下鲍汁蚝油面世，蚝油添加鲍鱼汁获得双鲜好滋味的同时，采用硅胶阀瓶盖，即使是“厨房菜鸟”也可精准控制用量，解决了市面上的蚝油产品“很难倒出来，分寸难把握”的痛点。
点评：蚝油作为一种提鲜的复合型功能调味料，原本只在广东一带有消费认知。由于可以替代盐、味精、鸡精甚至酱油使用，近年来受到越来越多的关注和使用，市场份额快速扩张，呈现出从地方向全国、从餐饮向家庭的快速发展势头，目前蚝油品类市场规模约在70亿元左右。李锦记曾经凭借质量过硬的蚝油大获成功，但是后来市场一点点被竞争对手蚕食，蚝油霸主地位已经被海天取代。太太乐能否凭借在鸡精品类建立的品牌优势以及渠道优势与海天、李锦记等品牌一较高下，我们拭目以待。
复合调味品是当前调味品领域的一大亮点，较好迎合了餐饮端和家庭端的诉求。据有关数据统计，2018年复合调味品市场规模达1091亿元，预测2021年将达1658亿元。其中，火锅底料和中式复合调味料是当前较为活跃的两个细分品类。
2020年，火锅底料品类迎来重磅新势力——海天味业。海天4款火锅底料，既有迎合养生观念的热门新疆番茄火锅底料，又有满足消费者尝新心理带有异域风味的韩式辣牛肉风味火锅底料和韩式部队火锅底料，此外还有云贵酸汤风味火锅底料。比较亮眼的是，海天火锅底料包装设计主打卡通风格，尤其迎合了年轻消费者的审美观。
除了蚝油，鸡精老大太太乐还于2020年入局中式复合调味料，推出糖醋排骨调味料、麻婆豆腐调味料、宫保鸡丁调味料、鱼香肉丝调味料、黑椒牛柳调味料等5种口味“菜谱式调味料”，一包调料搞定一道菜，打造“菜谱式”的调味品解决方案，尤其迎合了“懒宅急忙”的年轻群体以及厨艺欠佳人群的烹饪需求。
点评：目前的火锅底料品类格局，已有颐海国际、天味食品、红九九、德庄、红太阳等头部企业盘踞。其中，作为海底捞独家底料供应商，颐海国际超越红九九暂居火锅底料品类老大，经销商覆盖中国31个省级地区与港澳台地区以及49个海外国家和地区，经销商数量超过1800家。海天味业虽然新入局，其经销商已经突破6000家，实现100%覆盖地级及以上城市，90%覆盖县级市场，产品渗透入各大连锁超市、各级批发农贸市场、城乡便利店、镇村零售店。作为调味品一霸，海天味业对其余火锅底料企业带来的压力可想而知。
一种调料解决一道菜烹饪的中式复合调味料，其便捷化特征迎合了“懒人经济”，受到许多家庭消费者的欢迎的同时，也满足了餐饮企业对菜品标准化的要求，正在迎来高速爆发期。当前的中式复合调味料品类尚未出现全国性的领导品牌，太太乐此时入局，时机正好。太太乐总裁张西强也提出，为推动复合调味料行业更快增长，自己未来希望推进三项重点工作：包括厘清复合调味料中细分品类的名称及行业标准、提高消费者对复合调味料的认知及认可，以及联合行业参与者将产业继续做大做强。
