随着市场热度持续攀升，各大企业相继加码，无糖茶正以更加汹涌的姿态席卷零售市场。近日，零点有数发布《2022年中国无糖茶饮行业洞察报告》（以下简称：《报告》），全面解读了行业发展现状。
1
《报告》显示，无糖茶饮市场已步入快速发展期，并形成了稳定的消费群体，市场规模从2014年的6亿发展到2020年的48.5亿，年复合增长率超过40%，表现抢眼。随着品类市场进一步成熟，预计到2025年，中国内地无糖茶饮市场规模将正式突破百亿。
从市场格局来看，农夫山泉旗下无糖茶品牌东方树叶作为最早的入局者之一，依旧领跑行业。据AC尼尔森数据显示，东方树叶占据50%以上的市场份额，且从2019年开始，连续多年成为无糖茶品类第一品牌，销量逐年稳步增长。即便以2019年42.3亿元的市场规模推算，东方树叶的销售规模至少也应超过20亿。
新消费品牌元气森林的势头也同样强劲，市场份额仅次于东方树叶，旗下燃茶、纤茶更是双双入围无糖茶饮品牌市场份额TOP5，分列第二位和第五位。此前有公开报道称，元气森林2021年营业额约为70亿元，其中气泡水占了40亿元，外星人能量饮料和乳茶分别为10亿元。包含燃茶、纤茶以及对策乳酸菌饮料、满分气泡果汁、有矿天然软矿泉水等在内的其他产品约为10亿，由此可见，在无糖茶品类上，元气森林虽占比较高，但当前的整体规模仍不足10亿。
此外，康师傅和三得利也有较高的市场占比，在经常饮用和饮用过两项指标上都有较好表现，因此分列第三和第四位。
目前，无糖茶市场已经进入到群雄逐鹿的时期，主要参与者有三大类：传统饮料品牌、行业新势力以及一些跨领域品牌。
据不完全统计，当下市场主流产品超过50款，且主流饮料品牌均有布局，无一缺席。其中，“中国茶王”康师傅自2020年开始，三年间布局了4款产品，更是对大单品冰红茶进行改刀，推出了无糖冰红茶，深受80后创业者及私营业主等人群青睐。而统一、三得利、可口可乐及新消费品牌让茶则分别布局了3款产品，统一让行业“先行者”茶里王重新回归，可口可乐将10亿美元产品绫鹰绿茶引进中国市场，让茶则打造出抬高品质门槛的高山茶，分割市场意图尽显。
此外，《报告》还显示，近九成的无糖茶用户消费单价超过5元/瓶(500ml左右)，相较于其他饮料品类，无糖茶消费单价更高。截至目前，消费者饮用较多的还是以农夫山泉东方树叶为代表的无糖纯茶和以三得利为代表的无糖复合茶为主，但以元气森林纤茶为代表的无糖植物茶增速不容小觑。
《报告》显示，相比其他饮料品类，无糖茶的消费人群有更明显的特征。
从用户画像来看，无糖茶消费群体以95后、90后和85后年龄段居多，其中，90后占比超三成，女性和大学以上学历为主，已婚比例近九成，且收入多在4000-14999元之间，可见无糖茶的主流消费群体在收入方面层次偏高，它不仅代表着健康趋势，更代表着饮料市场的一定消费升级。农夫山泉相关负责人也表示，就饮料市场的长期趋势来看，东方树叶等无糖茶有望超越更多含糖饮料。
值得一提的是，在一线及新一线城市中，无糖茶消费者多以有家庭的品质人群为主，但在下沉城市中，无糖茶消费者中Z世代（95后、00后）的占比远高于一线及新一线城市。虽然下沉市场的无糖茶品类发展较晚，但Z世代更愿意接受“新事物”，TA们在打游戏、逛街以及吃火锅等场景中，更愿意搭配健康的无糖茶。
从购买动机来看，70后购买无糖茶主要原因是身体机能下降，有慢性病风险，喝无糖茶有利于控糖；而80后、90后等购买无糖茶主要是出于身材管理和健康意识的增强，无糖茶低热量且有一定的养生功效。
从购买行为上看，消费者购买无糖茶的主要渠道为商超/大卖场、电商平台以及便利店，尤以商超/大卖场为主，主要系价格便宜且多有促销活动。此外，近半数消费者每次仅购买1瓶，但也有超20%消费者一次购买一箱或几箱。值得一提的是，在购买因素上，相比其他品类对品牌、包装、功能等因素的看重，无糖茶的消费者则更重视口味和茶饮类型，可见无糖茶消费者多有更明确的口味偏好。
随着市场持续扩容，行业规模迈向百亿，消费者认知不断提升，无糖茶市场也呈现出诸多新趋势。
《报告》显示，无糖复合茶、无糖植物茶两大品类将继续保持增长势头，未来一年，糖复合茶的预期增幅为8.9%，无糖植物茶的预期增长为33.9%。预计到2025年，无糖复合茶将超越无糖纯茶跻身无糖茶市场首位，到2028年，无糖植物茶的市场份额将达到22%，超过无糖纯茶饮跃居市场第二位。此时，无糖植物茶领导品牌元气森林纤茶的市场份额将超过40%，远高于第二位的伊藤园，竞争优势明显。
从包装方面来看，虽然二次元元素已经成为主流饮料产品最喜爱的元素，但在无糖茶领域，消费者更青睐国风元素。而从品牌力上来看，虽然日韩品牌在无糖茶品类上发展历史更为悠久，但中国内地消费者更为青睐国货品牌，且该势头也将愈加明显。
随着无糖茶品类被日渐认可，对各大企业来说突围也更难了，市场的“内卷”也愈加明显。未来，怎样的“故事”才能更加吸引消费者关注，各大品牌可能仍需多下功夫。
