摘要：2020年中国调味料市场规模达到3950亿元，多家C类调味品企业在疫情期间收入保持了良好增长，大量的复合调味品涌现市场，导致企业净利润增长承压，海天味业虽然营收、净利润仍然保持双增。中炬、加加、恒顺、天味等4家企业出现营收和净利润双降。我们对中国调味品行业的发展充满信心，2021年调味品行业市场规模预估已经突破4000亿元大关。餐饮、家庭和食品加工三大渠道对调味品的需求还将继续放量。
河北调味品协会会员大会现场，食业头条梁剑演讲实录：
最近几年呢，我国调味品行业可以说是“在波动中前行”。首先回顾2020年，疫情爆发的一年，实际上也是调味品行业的一个大年，行业整体呈现上调、上升的态势。
一是总量增长。艾媒咨询数据显示，2020年中国调味料市场规模达到3950亿元，同比增长18.05%。
二是多数企业业绩增长。16家上市企业中，11家营收同比正增长，11家净利润同比正增长，9家营收净利润双增长。海天味业营收突破200亿元，梅花也跻身百亿阵营。
三是家庭市场放量，家庭和餐饮渠道占比越来越均衡。疫情使餐饮消费从外食转向家庭烹饪场景，提升了C端调味品需求，多家C类调味品企业在疫情期间收入保持了良好增长。另外，复合调品大热，大量的复合调味品涌现市场。
四是上市企业市值大涨。2020年末，16家上市企业市值之和超过10238亿元，史上首次突破万亿规模，远超2019年末除仲景食品之外15家企业市值总和4846亿元。16家企业中，有12家企业市值呈现上升；海天味业2020年巅峰时期市值达到6578亿元，是同期伊利市值的2.2倍，与2014 年上市时相比翻了近13倍；颐海国际市值也突破千亿。
可以说，2020年是调味品行业表现十分突出的一年。然而，到了2021年，不少企业感受到业绩增长的压力。2021年，可以说是调味品行业“下调、回调”的一年。
一方面，行业需求增速相对2020年有所放缓；另一方面，行业竞争加剧，即使是2020年快速爆发的复合调味品，2021年大量产品涌现市场，同质化竞争严重，价格下滑，导致企业净利润增长承压。
再看一下上市企业的表现。16家企业中，12家营收呈现同比正增长，但仅有6家净利润同比正增长，6家营收净利润双增。海天味业虽然营收、净利润仍然保持双增，但是增速从双位数降到了个位数。中炬、加加、恒顺、天味等4家企业出现营收和净利润双降，另外有6家企业增收不增利，加加净利润甚至出现亏损。
市值方面，2021年末，16家上市企业市值之和6988亿元，与2020年末16家企业市值之和10238亿元相比，减少3250亿元，同比下降32%。海天味业市值4428亿元，比2020巅峰时期相比缩水2150亿元；颐海国际市值缩水超700亿元，跌回千亿以内。
总之，2021年可以称为调味品行业发展的一个“回调”年，经历2020年的“增长”之后，2021年增长承压。
但是从长远来看，我们对中国调味品行业的发展充满信心。2021年调味品行业市场规模预估已经突破4000亿元大关，随着经济发展和消费升级，餐饮、家庭和食品加工三大渠道对调味品的需求还将继续放量，未来调味品消费市场还有非常大的增长空间。
根据调味品行业2021年的发展情况，我们也看到了调味品行业的一些爆点，比如说营养调味品，调味品不仅是调味的，也可以更营养更健康，迎合了国民营养计划的发展趋势；比如说调味品细分，纵向分为不同的价格带，横向分为不同的细分人群；比如说复合调味品长期向好发展，因为它解决了家庭的懒宅需求和餐饮连锁化发展的需求；比如说一些调味品企业积极拓展线上渠道，也取得了不错的业绩。另外，2020年和2021年调味品行业也出现了一些新消费品牌，通过线上引爆市场，进而进入线下渠道。
通过对过去两年调味品市场、调味品行业的简要回顾，我们看到了调味品行业“在波动中成长”。那么未来，尤其是从中长期来看，调味品行业将有哪些增长点呢？
比如酱油、酱料、榨菜、食醋、蚝油等比较大的品类，围绕不同的消费场景、不同的消费需求进行细分，从而给企业带来新的增长点。海天推出的即简裸酱油，被誉为酱油中的爱马仕，主打高端市场。厨邦推出的火锅鲜蚝油，和火锅消费场景相结合。另外还有老恒和的红烧料酒，味聚特的学生榨菜，等等。针对人群的细分，针对场景的细分，包括高、中、低不同层次产品的开发，将成为调味品行业未来一个很大的发展趋势。
近两年，复合调味品发展的基本面向好，在餐饮、家庭、食品加工三端需求的推动下，调味品正在由单一味型走向复合味型。比如餐饮端，餐饮连锁化加快，餐厅去厨师化趋势明显，连锁品牌也要求口味稳定一致；家庭端，现代社会工作生活节奏快，消费者可以花在烹饪上的时间减少，80后、90后以及00后的烹饪技能弱，但又想做好吃的；食品工业端，希望供应商别再只供原料，而是提供美味爆品解决方案。多重因素共同推动，复合调味品迎来黄金时代，长期发展向好。
弗若斯特沙利文数据显示，2020年我国复合调味品市场规模约为1500亿元，年复合增长率约为15.83%。Euromonitior数据显示，美国和日本的复合调味品渗透率分别达到73.39%和59.32%，而中国仅有26%，未来尚有千亿级增量空间。
当前A股“预制菜”概念颇受追捧，疫情爆发以来预制菜订单呈爆发式增长，年初天猫商场公布的十大新年货数据也显示，预制菜销量同比增长了16倍，在“十大新年货”中排名第一。根据艾媒咨询数据，2019-2021年，我国预制菜的市场规模从2445亿元增加至3459亿元，年均复合增速为18.94%。预计到2026年，我国预制菜的市场规模将突破万亿元。预制菜产业的高速发展，对上游包括调味品在内的原材料产生巨大的需求，为调味品行业带来重大的利好发展机遇。所以，我们建议调味品企业可以关注预制菜赛道的发展，尝试拥抱这个赛道，趁势而为。
那么，调味品企业该如何在这条万亿赛道开拓自己的市场呢？
首先，调味品企业可以和预制菜企业强强联合。我们看到很多预制菜的爆品，比如说年轻人很喜爱的预制小龙虾，就来自于两者的结合，一个是料，小龙虾；一个是味，复合调味品。料和味的结合诞生了预制菜这种爆发性的产品。未来，更多的调味品企业可以关注预制菜的发展，和预制菜企业携手创新，打造更多爆品。
另外，有的调味品企业也在躬身入局预制菜领域，直接参与到预制菜大赛道中。比如海天、金龙鱼、恒顺、仲景等，都已经或者准备入局预制菜领域。安记食品在2021年设立了应用中心，开展预制菜的研发。
总之，拥抱预制菜爆发机遇，调味品企业要么参与，要么自己研发，都是可以的。
调味品企业也要关注工业渠道，也就是食品加工渠道。目前我国调味品消费渠道中，呈现餐饮渠道、家庭渠道以及食品加工渠道三分天下的格局。其中，食品加工渠道基数非常大，处于品类裂变、升级迭代的一个发展周期。
围绕新兴的消费需求，近年来大食品行业出现了一些新门类，比如轻食代餐、方便速食、预制菜/调理包等，调味品企业可以参与到这些大食品门类的建设中，找到自己的增长方向。
以上是我们对调味品行业中长期发展机遇的展望。然而当下，受疫情常态化困扰，调味品企业的经营、管理、市场拓展都面临很大的挑战，主要表现为以下几个方面遇到的难题：
一是新品发布难题，展会延期，新品不能如期发布；二是线下招商难题，因疫情阻隔，线下招商活动不能开展；三是渠道拜访难题，业务员跑不了市场，大量客户不能拜访；四是品牌推广难题，企业缺少快捷、高效的品牌推广途径。
疫情带来诸多不确定性，但是作为调味品企业该做的，就是在疫情常态化带来的不确定中，寻找确定性！
为满足广大调味品厂商的对接需求，助力行业发展，在2020年疫情严峻时期，华糖云商旗下“华糖云交会”平台上线，经过2年多的升级，已成为大食品行业超大型市场推广平台和交易撮合平台，累计有近万家企业上线，展示产品超过10万+款，超360万渠道商上线选品并数据留痕，咨询意向留言超100万+，线上会展平台浏览总量突破2亿次……
面对疫情，我们要拒绝观望、拒绝等待、拒绝躺平，确定性就在我们的手中。让我们相聚华糖云交会，相聚这个确定性平台，共同创造2022年逆势增长的发展业绩！
