乳制品产业链上中下游的市场及企业剖析来了！

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的食品，包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品等。

近年来，随着我国乳制品消费结构的持续优化，网购、新零售等渠道加快发展。乳企需迎合这一渠道变化趋势，加快线上线下的融合，探索多渠道的销售模式。

乳制品产业链

乳制品产业链中，上游为奶牛养殖繁育、原奶生产等奶源供应；中游为液态奶、奶粉、干乳制品加工等；下游为商超、便利店、酒店餐饮、电商平台等销售渠道。

图片来源：中商产业研究院

乳制品行业上游

奶牛

数据显示，2020年受新冠肺炎疫情影响，消费增长放缓，奶牛数量增长速度明显放缓。2019年中国奶牛数量为610万头，2020年中国奶牛数量为615万头。

数据来源：美国农业部、中商产业研究院整理

生鲜乳

数据显示，我国牛奶产量从2016年的3064万吨增长至2020年的3440万吨，同比增长了7.5%。2021年1-3月中国牛奶产量保持增长，牛奶产量为709万吨，增加56万吨，同比增长了8.5%。

数据来源：中商产业研究院数据库

乳制品行业中游

数据显示，2020年全国乳品加工业销售收入4195.58亿元，同比增长了6.22%；利润总额394.85亿元，同比增长了6.10%。2021年1-2月全国乳品加工业销售收入751.88亿元，同比增长了27.97%。

数据来源：奶业经济观察、中商产业研究院整理

数据显示，2020年，规模以上乳制品企业利润总额394.85亿元，同比增长了6.10%，利润总额增幅转正，销售利润率达9.41%，比2020年1-11月增加0.84个百分点。2021年1-2月，规模以上乳制品企业利润总额52.47亿元，同比增长了111.50%，销售利润率达6.98%。

数据来源：奶业经济观察、中商产业研究院整理

下图为乳制品行业相关企业汇总一览表：

数据来源：中商产业研究院整理

液态奶

液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁，经有效地加热杀菌处理后，分装出售的饮用牛乳。数据显示，2020年全国液态奶产量2599.43万吨，同比增长了3.28%，其中2020年12月产量234.28万吨，同比下降了2.30%。2021年1-2月全国液态奶产量438.41万吨，同比增长了29.73%。

数据来源：奶业经济观察、中商产业研究院整理

奶粉

乳粉是指用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后而制成的粉末，大致分为乳粉、配方乳粉两种。数据显示，2020年全国奶粉产量101.23万吨，同比下降了9.43%，其中2020年12月产量10.15万吨，同比下降了1.41%。2021年全国奶粉产量16.34万吨，同比增长了17.22%。

数据来源：奶业经济观察、中商产业研究院整理

干乳制品

干酪是以乳(或脱脂乳或稀奶油)为原料，加入适量的乳酸菌发酵剂和凝乳酶，使蛋白质（主要是酪蛋白）凝固，排出乳清，将凝块压成所需形状而制成的产品。数据显示，2020年全国干乳制品产量180.95万吨，同比下降了3.09%，其中2020年12月产量16.85万吨，同比增长了4.19%。2021年1-2月全国干乳制品产量29.57万吨，同比增长了31.66%。