摘要：中国乳制品行业规模庞大但结构失衡，液态奶产量占比过高，奶酪、黄油等深加工产品占比低，关键原料依赖进口。液态奶市场存在产能过剩和低温鲜奶渗透不足的问题，干乳制品与功能基料短板明显，新兴场景应用不足，区域与城乡消费分化显著。
《中国奶业战略发展重点课题研究报告（2025）》聚焦奶牛养殖、乳品加工、产加销一体化等全产业链核心环节，是引领行业转型升级的权威战略成果。通过持续分享关键洞察与落地路径，旨在为行业决策与创新提供坚实支撑，助力奶业现代化发展迈向新台阶。
本文节选自《中国奶业战略发展重点课题研究报告（2025）》，将从以下几方面深入解读我国奶制品产品结构现状：
2024年我国乳制品行业呈现“规模庞大但结构失衡”的典型特征，全年总产量达2961.8万吨，但产品结构严重失衡。液态奶产量占比高达92.7%，其中UHT灭菌乳独占76%，巴氏杀菌乳占比不足15%，与日本（89%）、欧盟（65%）等成熟市场差距显著；而奶酪、黄油等深加工产品占比仅7.3%，不足发达国家平均水平的四分之一，关键原料对外依存度居高不下，乳清粉进口占比92%、乳铁蛋白进口依存度达95%。与此同时，新兴消费场景需求快速增长却面临供给不足困境：冰淇淋专用乳脂年需求增速18%，但进口占比65%；新茶饮定制乳基料市场规模突破120亿元，却80%依赖进口；功能性乳制品年增长率25%，但核心菌种90%需进口。这种“液态奶过剩、高附加值产品短缺”的结构性矛盾，导致行业陷入低端产能利用率不足60%、高端产品年进口额突破80亿美元的困境。
综合来看，我国乳制品产业虽总量庞大，但仍处于以初级加工为主的发展阶段，产业结构转型和产品高端化亟需加快步伐。提升乳源利用效率、扩大精深加工产品供给，是推动乳业向价值链高端跃升的核心任务。
2024年，我国液态奶产量达2860万吨，占乳制品总量的92.7%，其中超高温灭菌乳（UHT）占比超过75%，而低温鲜奶的渗透率仅在一线城市不足40%。这一消费结构导致产能闲置与营养流失的双重矛盾：一方面，消费疲软使原奶过剩量达400万吨，乳企依赖日均喷粉1–2万吨来缓解原奶过剩压力；另一方面，UHT奶在加工过程中乳铁蛋白等活性营养物质损失率超过90%，而低温鲜奶的乳铁蛋白保留率则可达80%以上。
从供给端看，低温鲜奶产量仅占液态奶总产量的35%，远低于日本89%的渗透率，其中高端产品如A2β-酪蛋白奶、有机鲜奶等市场占比不足30%，区域性乳企产能利用率普遍低于60%，全国性品牌市占率不足20%；从流通环节看，县域冷链覆盖率仅为42%，县级以下市场冷链断链率约37%，运输环节温控合格率仅68%，销售终端冷链设备配置率不足50%，导致区域乳企销售半径普遍局限在300公里范围内；从市场格局看，呈现显著城乡分化，一线城市低温鲜奶渗透率达55%而三四线城市仅为28%，县域市场库存数量不足城市40%，高端产品接受度差距达3.2倍。
2024年我国黄油和奶酪产量分别为13.6万吨和5.2万吨，虽然保持稳步增长，但整体高端乳品仍存在较大供需缺口，结构性短缺问题依然突出。
其中，原制奶酪年产量不足1万吨，再制奶酪所用原料中约90%依赖进口。作为副产物高效利用的重要资源，乳清的开发利用严重不足——每生产1吨原制奶酪可联产约9吨乳清，但我国乳清类产品的年产量仅1.0万吨，而乳清粉年进口量高达66.1万吨，乳清蛋白进口依赖度亦超过90%。此外，2023年我国酪蛋白类产品（以奶酪为主）产量为21.5万吨，乳脂类产品（以稀奶油和黄油为主）产量为72.07万吨，但仍难以满足多元化、功能化消费需求。
乳源功能成分供给滞后，既体现在提取技术水平有限，也受制于高端应用场景拓展不足。目前乳铁蛋白工业化提取纯度仅为85%，低于国际先进水平（≥95%），关键耗材如离子交换树脂和膜分离材料的国产化率不足30%；同时，2024年乳清类产品进口量高达87.1万吨，占乳品深加工进口总量的73%，但其中约90%集中用于婴幼儿配方乳粉生产。相比之下，在特医食品、运动营养等高附加值领域的应用占比不足5%。
餐饮工业原料市场年需求增速超20%，但茶饮定制乳脂（如芝士奶盖原料）75%依赖恒天然等进口品牌，冰淇淋稳定剂和奶茶专用乳脂粉的进口依存度也分别高达68%和60%。国产产品在乳脂稳定性、打发率、耐酸性、风味表现等关键技术指标上与进口产品存在明显差距，难以满足连锁茶饮品牌对高一致性、高还原度和工艺适配性的要求。
老年功能性乳品市场规模仅120亿元，仅占整个乳制品市场的3.2%，与我国2.8亿老年人口的庞大需求极不匹配。吞咽辅助型酸奶、高钙乳品渗透率不足10%，日本同类产品市场占比达60%。
近几年我国烘焙用无水黄油、乳脂末等专用乳制品原料年进口量超50万吨，进口依存度高达65%以上。其中，高端烘焙行业使用的无水黄油进口占比更是超过80%，主要来自新西兰、澳大利亚等乳业发达国家。国产产品在稳定性、风味保持等指标上落后进口产品。
北方主产区贡献75%原奶产量，但人均消费仅28公斤/ 年，南方消费市场乳源自给率不足30%。县域市场含乳饮料占比超80%，低温鲜奶渗透率不足15%，与一线城市高端产品占比45%形成显著差距。
