“十四五”即将收官，“十五五”大幕将起。调味瓶里的生意，正迎来深刻变局。

从昔日超市货架上“零添加”琳琅满目，到今天“清洁标签”认证崭露头角；从国内品牌的同质化竞争，到中国味道扬帆出海……展望“十五五”，中国调味品江湖即将迎来十大“进化”：

1.清洁标签：从“营销噱头”到“行业标配”

2.中国味全球化：从“本地特色”到“世界风味”

3.巨头强强联合：从“单打独斗”到“协同作战”

4.品类独角兽：从“大众市场”到“细分王者”

5.北交所上市潮：从“隐形冠军”到“资本市场新宠”

6.数字化改革：从“传统行业”到“智慧生产”

7.高质量发展：从“价格竞争”到“价值竞争”

8.80后掌门人扛大旗：从“创一代”到“守二代”

9.经销商优化潮：从“广撒网”到“精耕作”

10.中西品牌交锋：从“西强中弱”到“本土崛起”

10月底，2025千禾味业产品焕新暨清洁标签产品0级认证发布会召开。千禾味业宣布，千禾0系列酱油仅用4种或5种配料，相关指标均符合“清洁标签”要求。目前，公司相关产品已通过中国质量认证中心的现场审核、抽样检测和跟踪审核，获得清洁标签产品0级认证。

无独有偶，松鲜鲜近日也宣布，公司斩获Intertek的A+++清洁标签认证和SGS的清洁标签认证。

行业数据显示，“清洁标签”已成为影响消费者决策的重要因素。中研普华的报告指出，高达67%的购买决策受到“清洁标签”的影响。有预测数据显示，2023年全球清洁标签食品添加剂市场规模达到2833.89亿元，预计未来将以7.17%的复合年增长率增长，2029年市场总规模预测将达4292.49亿元。随着消费者对健康、天然调味品的需求持续增加，“清洁标签”调味品的市场需求也在水涨船高。

告别“零添加”，“清洁标签”认证或将在未来成为调味品的“标配”，引领调味品行业进入以透明、健康和真实为核心的新发展阶段。

2025年6月19日，调味品行业老大哥海天味业在H股正式挂牌上市，成为调味品行业首家“A+H”双上市企业，IPO募资总额约101亿港元，将用于海外市场拓展等项目。不久前，海天正式发布“中国味合‘火’人”计划，广邀社会各界组织机构、优秀餐厅、厨师、美食爱好者，助力中华饮食文化走向世界，共同将中国味道推向世界。

此外，复合调味品巨头天味食品业绩积极推进H股上市进程，“为进一步推进公司国际化战略与海外业务布局规划，提升品牌国际化认知与影响力，同时更好地利用国际资本市场平台，优化资本结构，助力公司长远发展。”

随着在国内市场内卷加剧，全球化布局能力将成为调味品企业的核心竞争力。拥有全球视野和本地化运营能力的企业，将在未来竞争中占据优势。

调味品行业的边界正在模糊，跨界整合将成为新趋势。

海天味业旗下广东天企生物科技有限公司与苏盐集团所属苏盐井神公司签署战略合作协议，发挥双方优势，共同打造“多肽+盐”创新研发平台，积极研发推广体现健康理念的食盐调味新品，助力国民饮食健康与品质生活。

恒顺醋业与苏盐井神亦达成战略合作，“盐与醋”经典组合将在新时代展开全新探索，双方将共同推动产业创新、渠道协同、品牌建设，携手走向全国、迈向世界，让恒顺的醋香与淮盐的咸鲜走进更多家庭，让中国味道香飘万里。

涪陵榨菜集团与重庆市黄花园食品有限公司牵手，旨在以“优势互补、资源共享、协同发展”为引领，聚焦调味品以及豆瓣酱等品类，执行双品牌模式营销共推爆品，探索调味品行业的跨界融合发展新路径，为书写区域经济合作提供创新案例。

展望未来，盐企、醋企、酱企的边界或将进一步模糊，调味巨头、区域性老字号及细分品类龙头或加速寻求“结盟”，以资源共享进一步加强规模优势，调味品行业的“强者恒强”效应或将更加明显。

品类独角兽：从“大众市场”到“细分王者”

在酱油、醋等传统红海品类竞争日益激烈的同时，一些细分赛道却跑出了自己的“品类独角兽”。

东莞市永益食品有限公司，斩获尚普咨询集团颁发的“凤球唛番茄调味酱（番茄沙司）全国销量第一”市场地位认证；北京六必居食品有限公司，获得艾媒咨询“老北京二八酱连续三年全国销量第一”市场地位认证；浙江百兴食品有限公司旗下品牌百山祖，获得艾媒咨询“黑松露酱连续三年全国销量第一”市场地位认证；贵州玉梦集团旗下玉梦酸汤，获得尚普咨询集团“全国酸汤销量第一”市场地位认证；山东一品农产集团有限公司旗下品牌一品味享，获得艾媒咨询授予“连续四年鲜蒜蓉全国销量第一”“连续四年餐饮端鲜蒜蓉全国销量第一”“连续四年深加工蒜制品全国出口量第一”三项市场地位认证；四川饭扫光食品集团股份有限公司旗下品牌饭扫光，获尚普咨询集团“坚果油辣子全国销量第一”市场地位认证……

这些品类独角兽的崛起印证了一个趋势：未来调味品竞争将从大品类转向小而美，在酱油、醋等主流品类增长放缓的背景下，小品类正成为新增长极。

2025年，调味品行业掀起了一股北交所冲刺热潮。

9月22日，西式复合调味品企业广东百利食品股份有限公司发布公告，宣布已通过北交所IPO辅导验收。这意味着，从5月初正式递交材料到完成验收，百利食品仅用三个多月就跑完了辅导流程，

9月1日，成都太和坊食品股份有限公司正式挂牌新三板，仅一天之后公司旋即官宣：冲刺北交所。令人惊讶的是，这家偏居西南、规模尚不足3亿元的企业，竟在毛利率上跑赢了海天味业、天味食品等一众巨头。

8月4日，有着“藤椒油第一股”目标的幺麻子也正式向北交所发起冲刺。从2月挂牌新三板基础层，5月闪电升入创新层，8月火速递交北交所辅导备案，幺麻子展现出惊人的“加速度”。据中国国际食学研究所的调研数据，2022年幺麻子在藤椒油市场中的占有率约为 27%。这意味着，国内每卖出四瓶藤椒油，就有一瓶出自幺麻子。

区域性、中小调味品企业正集体拥抱资本市场，这些企业往往在细分领域有着独特优势，但需要资本助力实现全国化扩张。而作为资本市场服务创新型中小企业的“试验田”，北交所已发展成为培育“专精特新”企业的主阵地。未来五年，北交所或将成为更多中小调味品企业上市的新选择，更多“隐形冠军”将走到资本市场台前。

面对日益激烈的市场竞争，调味品企业纷纷推进数字化改革，从传统生产向智慧生产转型。

2025年1月，海天味业高明工厂入选世界经济论坛“灯塔工厂”，利用数字化机制控制整个生产过程，确保产品品质稳定、提高生产效率、合理控制库存，并凭借“灯塔工厂”实践”成功入选2025年全国制造业数字化转型典型案例。此外，海天味业加快数字化营销建设，打造经销商-销售人员-终端用户的全链路数字化生态。

恒顺醋业将2025年定义为“营销数字化创新元年”，通过前端“人货场”与后端“采供销”双引擎驱动，搭建全链路营销数字化架构，有效推进大数据、智能化的营销模式升级。

天味食品则推进全域数字化升级，在营销端构建营销一体化与物码分润体系，依托公司多年数据沉淀与千万级消费者数据开展深度分析，实现渠道动销和营销决策响应效率的提高；在生产端推进老车间改造，创新柔性智造模式，通过工艺参数数字化建模，将传统工艺与数字化技术深度融合，实现生产效率与产品品质的双重跃升。

此外，梅花生物、日辰股份、安记食品等调味品企业都在推进数字化转型。

展望未来，数字化不再只是调味品企业的可选项，而是生存和发展的必选项。随着人工成本上升和市场竞争加剧，数字化能力将决定企业的效率和反应速度。从生产到营销，从供应链到渠道管理，数字化将渗透到调味品企业的每一个环节，那些无法完成数字化转型的企业或将被市场淘汰。

2025年，调味品行业迎来一系列国家标准更新，推动行业向高质量发展迈进。

国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的《酱油质量通则GB/T 18186-2025》，将于2026年12月1日实施。新标准明确规定“酱油中不应添加酸水解蛋白制品，不应添加味精生产过程的结晶母液或者其他含谷氨酸的废液”，这一规定确保酱油的鲜味源自天然发酵。另外，新标准将铵盐占氨基酸态氮的百分比上限由原来的30%下调至28%，这一调整将促使企业改进原料和工艺，提升产品质量与风味。

《鸡精调味料质量通则GB/T 45352-2025》，将于2026年3月1日起实施。根据新标准，鸡精调味料是“以味精、食用盐、鸡肉/鸡骨的粉末或其浓缩抽提物、5'-呈味核苷酸二钠及其他辅料为原料，添加或不添加香辛料和(或)食品用香精香料等经混合、造粒、干燥等工序加工而成的具有鸡肉的鲜味和香味的固态复合调味料。”这记重拳直指行业内长期存在的乱象——部分产品打着“鸡精”的旗号，实则靠香精、色素堆砌出鸡肉风味，鸡肉含量微乎其微。这意味着，未来“鸡精”二字必须名副其实，没有足量的鸡肉/鸡骨提取物，便难以跨过新国标划下的品质红线。

《动物油脂牛油GB/T 46004-2025》，将于2026年2月1日实施。长期以来，因缺乏统一的国家标准，牛油市场乱象丛生，存在原料隐患、质量悬殊、风味不稳等痛点。新标准直击行业沉疴：明确限定牛油是以牛的板油、肉膘、网膜或附着于内脏器官的纯脂肪组织为原料制成的食用油脂，堵死“杂油混充”漏洞。有行业观察人士指出，新国标的实施将加速低端产能出清。

此外，《火锅底料质量通则GB/T 45662-2025》，即将于2026年6月1日实施；《骨类调味料质量通则GB/T 45546-2025》，即将于2026年5月1日实施……

随着消费者对食品安全和品质的要求不断提高，标准化和规范化将成为调味品行业的主旋律，调味品行业迈向高质量发展新阶段。未来那些能够主动拥抱标准、甚至制定标准的企业，将在竞争中占据更有利的位置。

调味品行业，正迎来新老交替的关键时期。

9月27日，涪陵榨菜发布公告：任职30年的“老将”赵平卸任董事、总经理，1981年出生的董事长高翔正式兼任总经理，全面执掌这座“榨菜王国”。

安记食品的接班也在稳步推进。1991年出生的林润泽已于2020年接任总经理，其父林肖芳仍任董事长，正在进行新老交替的平稳过渡

朱老六的总经理朱世杰（1982年出生），也在企业中扮演着越来越重要的角色。

调味品行业正在集中迎来高管年轻化。一方面，上一代创业者、奠基者们（多为60后、50后）已陆续达到退休年龄，权力交接是企业发展的必然阶段。另一方面，调味品行业已告别过去的高速增长期，面临着增长瓶颈、渠道巨变、消费者迭代等全新挑战。应对这些复杂的新课题，更需要具备新知识、新视野和更强学习能力的年轻管理者。未来五年，将有更多80后、甚至90后走到调味品企业的前台，带领老品牌迎接新挑战。

调味品行业正在经历深刻的渠道重构，经销商格局发生剧烈变化。

2025年上半年，包括海天味业、千禾味业、加加食品、涪陵榨菜、雪天盐业等巨头在内的调味品企业，都在大量裁换经销商。

截至2025上半年末，海天味业经销商总数6681家，上半年增加589家，减少615家，净减26家。2021年高峰时期，海天味业经销商总数多达7430家，2022年和2023年经销商数量分别净减258家、581家。海天味业曾表示，裁减的经销商主要是一些体量较小的经销商，受大环境的影响，一些经销商自身面临较大的经营压力而被迫退出，也有一些也是因为达不到公司的要求而被淘汰。

涪陵榨菜亦表示，“公司为整顿市场秩序，持续对布局不合理、渠道冲突的经销商进行优化清理”，据悉，截至2025上半年末涪陵榨菜经销商总数2446家，相比2024年末净减186家。

被淘汰的经销商大多存在共同特征：规模小、渠道单一、数字化能力弱、无法适应新零售环境。而那些被保留下来的，往往是拥有多渠道运营能力、具备数字化工具、能够为品牌提供更多增值服务的优质经销商。未来五年，调味品行业的渠道变革将更加剧烈，经销商必须从“资源生意”向“专业生意”转型。

调味品市场的中西品牌交锋正在发生微妙变化。

一方面，国际品牌加速本土化布局。2025年，在中国内地市场扎根41年之久的跨国食品巨头卡夫亨氏，迎来了中国区“新帅”——肖高求。卡夫亨氏将带领中国市场的重任交给肖高求，或许是看中他兼具本土市场积累与国际视野。

另一方面，本土品牌强势崛起。百利食品的IPO之旅，是一个关于中国制造、中国品牌自信崛起的故事。它从国际品牌的夹缝中起步，凭借对本土市场的深刻洞察、高性价比的产品和快速响应的服务，在十余年间成长为不可忽视的行业力量。凤球唛番茄调味酱（番茄沙司）获得“全国销量第一”认证，亦是对“西强中弱”格局一次漂亮的回应：最懂中国胃的，仍是中国本土品牌。

未来五年，中西品牌之间的交锋将更加激烈。国际品牌会继续推进本土化战略，而本土品牌则在保持本土优势的同时，不断向上突破，抢占高端市场。

展望“十五五”，定调新未来

就在2025华糖万商大会！

站在“十五五”的起点展望，调味品行业不再是那个依循传统、步伐缓慢的老行业。清洁标签背后是消费者对透明与健康的渴望，中国味全球化是中餐文化自信的体现，北交所上市潮是资本与产业深度融合的征兆——这些变化不是孤立的，它们正相互交织，共同绘制出中国调味品行业未来五年的进化图谱。

在这场进化中，调味品厂商要么进化，要么出局。

总结“十四五”，展望“十五五”，11月26-28日，2025华糖万商大会在郑州国际会展中心重磅启幕。大会以“展望产业新趋势，激活增长新动能”为核心宗旨，不仅集结行业专家、智业大咖打造思想盛宴，同时还通过多元活动延伸价值赋能。从趋势研判到资源整合双轮驱动，助力企业在“十五五”开局关键期精准锚定增长新方向